GENIEEソリューションにより
営業活動の質・量・時間効率を最大化！
DXプロジェクト推進事例。

営業DXで実現する 効率的な顧客開拓と商談創出

同社の中期経営計画実現に向けたDXプロジェクト推進において、１，営業活動・マネジメントの質向上、２，顧客接点・案件量の創出、３，営業・マネジメント効率向上に関する課題解決は重要な位置付けであった。その中でも同社の中核事業を担う製造業向けエンジニアリング事業においては課題が山積していた。
既存営業において、顧客訪問状況や過去対応、キーマン情報などの顧客情報が十分に共有できておらず、効果的な営業活動の展開が困難な状況が続いていたのである。
また、新規営業においては、特にどの分野にアプローチをするべきか、展示会や問い合わせデータの分析可視化がタイムリーにできておらず、お客様の投資動向の把握やそれによる戦略的な新規開拓活動が実施できていない状況であった。

これらの課題を解決するため、名刺管理システムや与件管理システム、基幹システムといった既に導入運用されている外部データとの連携が容易で、MAやBIへの連携・拡張性も高い「GENIEE SFA/CRM」の導入を決定。本システムは、外部システムとの連携が容易なだけでなく、カスタマイズ開発への対応力も高く、顧客情報を一元管理できる点が特徴的だった。また、同社が提供するGENIEE MAやGENIEE BIとの連携により、展示会で収集した名刺情報データベースやウェブサイトからの問い合わせに対する効率的なアプローチ、蓄積した営業データのリアルタイム分析が今後可能となる点も、選定の重要な要素となった。

導入後は、営業現場での顧客訪問内容の入力や情報閲覧スピードのアップ、マルチデバイス対応による入力負荷の軽減による営業効率の改善が期待できるという。 さらに、過去の顧客対応履歴やベテラン営業マンの成功事例共有が促進されることで、若手営業マンの早期戦力化にも良い影響を与える点や、顧客情報の一元管理とデータ分析のが可能となることで、より戦略的な営業活動の実現も期待されている。 今後はマーケティングオートメーション（MA）活用による営業活動の効率化により、有望な見込み客へのアプローチを促進。有効な見込み顧客創出の強化にも現場の期待が寄せれている。