AIとSFAの統合活用で営業生産性を劇的に向上！
全国拠点おける営業大改革成功事例

SFA・AI・MAの連携による次世代型営業プラットフォームの実現

国内約50拠点の営業部門を抱える証券会社として、顧客情報の分散管理や複数システムの併用による非効率が課題となっていた。特に、営業個人での顧客管理では重要な営業機会を逃す可能性が高く、組織的なアプローチの実現が急務であった。

これらの課題を解決するため、「GENIEE SFA/CRM」を採用。本システムは、単なる顧客管理だけでなく、日々の登録業務の負担を軽減するAIによるテキストなどの自動生成、音声録音データのテキスト化、各種情報の自動格納、分析機能や名刺管理、それらを活用した人脈（人材）マップ（リレーションマップ）機能、さらにMAツールとの連携による自動化など、求められる機能をワンパッケージで総合的に提供できる製品であった。また、高いセキュリティレベルを求められる金融業界での導入実績も豊富にあり、業界特有の課題への理解も深いことが選定の決め手となった。

導入後は、営業データの一元管理に加え、AIを活用した効率的な営業アプローチ、セミナー運営の自動化など、期待以上の効果が得られている。特に、インサイドセールスとの連携や人材（人脈）マップによる顧客関係の可視化により、営業活動の質と幅が大きく向上している。