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トップダウンのマネジメントから脱却!
社内全体で数値を意識する一体感を醸成

営業増員によりエクセルでの数値管理が限界に。「ちきゅう」導入によりDX推進はもちろん、営業・プロダクトチームの数値意識が上がり、社内に一体感が醸成されました。

サクラサクマーケティング

サクラサクマーケティング

創業以来、SEO専業のコンサルティング事業を行うサクラサクマーケティング。コンテンツマーケティングやCV改善、サイト内の動線改善などを実施しウェブ集客を支援している。

サクラサクマーケティング
問題
問題
  • 1重複登録などエクセルでの数値管理が限界に
  • 2トップダウンで営業数値達成をマネジメント
  • 3全社の売上レポートを毎週約3時間かけて作成
解決
解決
  • 1「ちきゅう」でいつでも複数人が登録できるように
  • 2個人の営業目標達成率をガジェットでグラフ化
  • 3「ちきゅう」のレポート機能で自動的に資料作成が完了
効果
効果
  • 1流入経路や活動履歴など細かい営業活動を把握できる
  • 2営業だけでなく全社で数値意識が上がり、自主的に営業できるように
  • 3レポート作成時間が10分に短縮

エクセルでの売上管理が限界になり、DX推進を検討

どのような経緯で導入を検討されたのでしょうか?

営業担当者の増加に伴い、エクセルでの売上管理に限界を感じたのがSFAを導入しようと思ったきっかけです。3~4名だった営業担当者が5~6名に増え、更新したエクセルが複数存在したり、更新したはずができていなかったりと、月末月初での更新頻度が増すにつれ、売上の数値管理に支障をきたしておりました。
マネジメント側も、正しい数値が管理できず脱・エクセルを考えるようにまりました。スプレッドシートの運用も考えましたが上手くいかず、売上管理をDX化しようとSFA導入を検討し始めました。

さまざまなツールがある中、「ちきゅう」を選ばれたのはなぜですか。

エクセルで数値管理していたものがそのままクラウド化でき、いつでも売上粗利が可視化できれば機能的には十分だと考えていました。「ちきゅう」はその機能を満たしており、費用対効果も高いと感じました。
 
また、導入サポートが手厚いのも魅力でした。「ちきゅう」のトライアル期間に、それまで使っていたエクセルの数値管理シートを見せたところ、ある程度同様の仕様を再現できることを教えていただきました。見込客や商談の情報も、CSVでインポートするだけなので、スムーズに移行できると感じました。

会社全体で情報共有が可能に

「ちきゅう」をどのように活用していますか?

「ちきゅう」を、商談化した顧客の情報管理に使っています。 商談情報を細かく入力することで、顧客がセミナーから来たのか、誰かの紹介なのかなど流入経路の詳細を把握できるようにしています。これまで、案件の担当者しか知りえなかった情報をSFAで一元管理することで、会社単位でデータベースを把握できるようにもなりました。自分たちでどんどん項目を追加しカスタマイズできるのも使いやすく気に入っています。ガジェットでは月別の粗利管理を縦棒グラフで表示し、個人ごとに目標数値までの達成率が一目でわかるようにしています。
 
また、SFAは新しく入社してきた社員にとってもメリットがあります。過去の商談情報が蓄積されているので、担当案件のこれまでの経緯を確認できたり、先輩社員の提案内容を学べたりと、誰かに質問する手間なく情報が共有されるようになりました。

数値が可視化され、共通のゴールに向かう一体感が醸成された

実際に「ちきゅう」を導入して変化はありましたか?

現場の数値意識が高まり、営業担当者の主体性が上がった実感があります。
 
以前は月に獲得する案件数をマネジメントする必要がありましたが、不足している数値が常に可視化されているため営業担当者が自主的に考えて動けるようになりました。またコンテンツ制作を行うプロダクトチームなど、営業以外の部署でも数値を見られるようになり、社内全体で数値を意識する一体感が生まれています。  
マネジメント職にとっても、業務の工数削減にもつながっており、今まで全社の売上数値のレポート作成に毎週約3時間かかっていたのが、10分に短縮されました。

SFAは営業現場を「支援」するツール

営業/顧客管理でお悩みの方へのアドバイスをいただけますか。

「営業管理」ではなく「営業支援」という考え方を持つのが大切ではないでしょうか。マネージャーや経営層が現場に押し付けるのではなく、現場に役立つツールとして浸透させていくのが重要だと思います。

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