案件管理表

案件管理表とは、営業活動において、顧客情報や営業の進捗情報を記録して管理するための表のことです。案件ごとに記録された情報を一元的に管理することで、顧客情報や進捗状況を「見える化」し、営業チーム全体で情報を共有することができます。これにより、担当者まかせの案件管理からチームや部門全体で案件情報を共有することで、顧客体験を改善できます。また、顧客情報や進捗をきちんと管理できれば、営業マネージャーのマネジメントコストが下がり、生産性の大幅な向上を実現できます。案件管理表はExcelなどの表計算ソフトウェアを用いて作成されることが多く、案件ごとに顧客名、担当者名、進捗状況、受注見込み日などが記載されます。