案件管理表
案件管理表とは、営業活動において、顧客情報や営業の進捗情報を記録して管理するための表のことです。案件ごとに記録された情報を一元的に管理することで、顧客情報や進捗状況を「見える化」し、営業チーム全体で情報を共有することができます。これにより、担当者まかせの案件管理からチームや部門全体で案件情報を共有することで、顧客体験を改善できます。また、顧客情報や進捗をきちんと管理できれば、営業マネージャーのマネジメントコストが下がり、生産性の大幅な向上を実現できます。案件管理表はExcelなどの表計算ソフトウェアを用いて作成されることが多く、案件ごとに顧客名、担当者名、進捗状況、受注見込み日などが記載されます。
よくご質問いただく内容を
ご紹介します
「営業支援システム」や「顧客管理システム」などを意味し、顧客・案件情報、活動履歴など蓄積するシステムのこと。このデータを有効活用し、営業活動や会議の効率化を実現可能となります。概要資料はこちら
従来の営業支援ツールはパッケージ化され、表示や項目が決まった範囲でしか編集できないのが一般的です。「GENIEE SFA/CRM」は営業組織や活動内容に応じて、最適な設定にカスタマイズすることが可能となります。概要資料はこちら
可能です。他社システムからの切り替え・導入実績が増えております。お客様のお悩みに合わせご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはこちら
導入初期においてはオンボーディング支援として一定期間、現場での定着を目的とした専用プログラムを提供させて頂いております。また、通常のお問い合わせはメール、またはチャットでCS専門部署が迅速に対応させて頂いております。概要資料はこちら
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