既存営業管理システムからのリプレイスで業務改善！
大手エネルギー事業会社の営業DX推進事例

デジタル技術を活用した次世代型エネルギーサービス提供の実現

エネルギー業界のリーディングカンパニーである同社では、営業活動のデジタル化を推進する中、既存システムの非効率性が大きな課題となっていた。 特に、大企業におけるSFA課題として良くあがる複雑な画面構成による操作の煩雑さや、モバイル環境での利用制限が、営業担当者の生産性を低下させる要因となっていた。

この状況を改善するため、新システムへの移行を決断。システム選定の際に重要視したのは、業界特有の顧客管理要件に柔軟に対応できるカスタマイズ性、モバイル環境での利用のしやすさ、顧客設備情報や契約情報など、複雑な関連データの一元管理が可能な点であった。

システム導入を図ることで営業データの一元管理と情報の即時共有が可能になり、モバイル環境での利用によって、顧客訪問先での即時データ更新や情報確認が可能となり、営業担当者の機動力が大幅に向上することが期待されている。今後は、AIを活用した予測分析なども視野に入れて活用領域を広げてく計画も予定されている。