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国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM」で
できること

REASON

こんな 営業活動のお悩み は
ございませんか?

“シンプルで多彩な機能”を持つ「GENIEE SFA/CRM」は様々な営業活動の悩みを解決します

① 部門や組織の連携
  • 顧客情報が一元化できていない
  • 商談タスクとスケジュールの共有不足
  • マーケティングとセールスの連携不足
② 生産性向上
各種データの断片化
  • 会議資料の準備に稼働が奪われる
  • 営業プロセス、結果が不透明
  • データ分析とレポートの遅延
営業活動の追跡不足
  • リードの無駄な追跡
  • クロスセル / アップセル機会損失
③ 属人化
個人への高依存によって
  • 営業プロセス、売上見込が不透明
  • 退職による顧客情報の消失
  • チームで一貫性のない顧客対応

① “部門や組織の連携”のお悩みを
「GENIEE SFA/CRM」が解決

入力簡単 いつでもどこでも顧客情報へアクセス|大量登録作業の補助機能も

SFAの運用には正確な進捗報告が必要ですが、複雑な投稿画面や多くの文章作成は営業チームの大きな負担になります
定着率99% の「GENIEE SFA/CRM」はその負担を軽減し、部門間の情報共有を可能にします

顧客基本情報
PCからもスマホからも
シンプル簡単入力画面
  • シンプルな入力画面で迷わず投稿可能
顧客基本情報
面倒な要約作業は
「AIアシスタント」がお手伝い
「 GPT-4 」を標準採用
  • 直接契約するよりお得な料金
  • 報告書、メール等の文章作成を補助
  • 入力データをモデルの学習に利用せず、機密情報漏洩のリスクがない
顧客基本情報
地図から簡単に
商談履歴の更新が可能
  • 投稿した顧客情報は「GENIEE SFA/CRM」内の様々な機能やページに反映
  • 独自機能:訪問優先度をピン色で表現個社で商談カラーの設定が可能

例えばこんな “使い方”

顧客基本情報

「アプリで名刺の写真を撮るだけで、顧客情報の登録」が可能
1枚だけでなく、大量の名刺も一括で処理ができます

顧客基本情報

顧客管理

共有時間の節約|効率向上

「会社」ページに取引先などの顧客情報(マスターデータ)を集約
項目名や選択肢、表示順序はプログラミングせずともカスタマイズできるので、自社に最適な顧客データベースを簡単に構築

顧客基本情報
  • 会社情報の項目は自由にカスタマイズ
  • 商談履歴を会社と紐付けて管理/登録
  • ネクストアクションを直感的に操作
会社一覧
  • 一覧画面から削除・編集が迅速に可能
  • 営業担当以外もリアルタイムで状況把握
  • 顧客情報の属人化も解消

機能の詳細はお気軽にお問い合わせください
御社のご状況と照らし合わせて回答させていただきます

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② “生産性向上”のお悩みを
「GENIEE SFA/CRM」が解決

情報共有の自動化と効率化により、生産性が向上

部署や個人でバラバラな資料の手作業整理、時間の浪費はもう不要です
「GENIEE SFA/CRM」で情報は一元化され、共有も効率的に行えます
各種タスクやネクストアクションのアラートも自動化でき、チーム全体の生産性が向上します

例えばこんな “使い方”

顧客基本情報

「弊社プロダクト「GENIEE BI」「 GENIEE DATA CONNECT」との連携で他部署は旧来の運用、システムはそのままで「GENIEE SFA/CRM」導入と情報の連携が可能

顧客基本情報

売上、進捗率、様々なグラフを
リアルタイム出力

迅速な意思決定が可能

蓄積された活動履歴や商談状況を自動で集約してグラフ表示
エクセルに変換して分析する必要はありません。インプットは最小限、アウトプットは最大限にできるため
大切な時間を収益向上のための活動に振り向けることができます。

グラフ作成

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例えばこんな “使い方”

顧客基本情報

マップと商談が連携するので、訪問先企業の近くの会社の商談フェーズの確認が可能
退職者が担当していた企業も表示されるので、掘り起こし活動ができる

顧客基本情報

商談管理

成約率向上|データ分析|情報共有

訪問日や面談者、商談金額や受注見込時期を入力して取引先との商談進捗を可視化
営業管理職は入力された情報によって月間、年間の売上見込をリアルタイムで把握でき、マネジメントも容易に
営業チームで優先順位をつけながら、効率的に営業活動が可能

活動履歴一覧
  • 日々の活動履歴を顧客データと紐づけ
  • 履歴を蓄積することで営業活動が可視化
商談管理
  • ドラッグ&ドロップで簡単フェーズ変更
  • 滞留しているフェーズが一目で確認可能
  • 受注、失注履歴で別施策の参考にできる

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