BtoC事業における営業DX実現に向けたSFAとMA連携活用事例

SFA/CRMシステム導入前、全国に23拠点を展開する大手クリーニングレンタル事業者の課題は、営業現場の可視化と業務効率化による営業生産性の向上であった。

社内では既に部署毎で複数のツールを利用していたことで、作業効率の悪化や、現行システムの保守コスト増大が大きな経営課題となっていた。

これらの課題を解決するため、「GENIEE SFA/CRM」の導入を決定。顧客情報の一元管理に加え、「GENIEE MA」との連携により、GENIEE SFA/ CRMに蓄積された見込み顧客や既存顧客のデータベースに対してメールやSMS、LINEといった顧客とのコミュニケーションが図りやすい手段を駆使し、定期的な特典やお得なキャンペーンの案内が可能に。また、オンライン問い合わせフォームと連携させることで問い合わせ情報の即時自動取り込みと初回アプローチまでの迅速化が実現した。

一連の営業プロセス全体の効率化が図れる点が同社が実現していきたい営業DX化構想の将来図とも合致し採用の決め手となった。

導入後の期待効果としては、顧客訪問時のヒヤリング情報などもGENIEE SFA/ CRMに蓄積し、次回訪問時の提案に活用することでクロスセルやアップセル機会が創出されることやオンラインチャネルのコミュニケーション改善により、新規成約数が増加し、営業活動の質が大きく向上することなどが期待されている。