全国約50拠点における営業活動を可視化し、AIと連携した次世代型の営業プラットフォーム構築を実現。GENIEE MAによるセミナー集客の自動化と、人材マップを活用した組織的な営業改革の相乗効果で、顧客育成の効率化に成功した事例を紹介します。
■創業：1910年代後半
■従業員数：約1000名
■拠点：国内約50拠点
※2023年時点
各拠点に分散した顧客情報の統合が困難
複数システムの利用による業務効率の低下
営業個人での顧客/案件管理による機会損失
AIなど最新技術の活用が現状システムでは困難
顧客の属性や関係性の可視化が不十分
「GENIEE SFA/CRM」による営業活動関連情報の
人材（人脈）マップを活用した組織的な顧客管理の実現
AIを活用した営業支援機能の導入
MAツールによるセミナー情報などの自動顧客育成化の確立
インサイドセールスとの連携強化
組織全体での顧客情報の共有と活用が可能にAIによる分析で効率的な営業アプローチを実現セミナー運営からフォローまでの自動化で工数削減人材（人脈）マップによる顧客関係性の把握が容易にインサイドセールスとの連携による営業生産性の向上国内約50拠点の営業部門を抱える証券会社として、顧客情報の分散管理や複数システムの併用による非効率が課題となっていた。特に、営業個人での顧客管理では重要な営業機会を逃す可能性が高く、組織的なアプローチの実現が急務であった。
これらの課題を解決するため、「GENIEE SFA/CRM」を採用。本システムは、単なる顧客管理だけでなく、日々の登録業務の負担を軽減するAIによるテキストなどの自動生成、音声録音データのテキスト化、各種情報の自動格納、分析機能や名刺管理、それらを活用した人脈（人材）マップ機能（リレーションマップ）、さらにMAツールとの連携による自動化など、求められる機能をワンパッケージで総合的に提供できる製品であった。また、高いセキュリティレベルを求められる金融業界での導入実績も豊富にあり、業界特有の課題への理解も深いことが選定の決め手となった。
導入後は、営業データの一元管理に加え、AIを活用した効率的な営業アプローチ、セミナー運営の自動化など、期待以上の効果が得られている。特に、インサイドセールスとの連携や人材（人脈）マップによる顧客関係の可視化により、営業活動の質と幅が大きく向上している。
国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM」の導入事例集
国産SFA/定着率99%の国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM」を使って成果に繋げた、4つの成功事例をご掲載しています。実際にどのようにSFAを活用して、成果を上げたのか具体的な活用法をご紹介します。
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