案件管理システム
案件管理システムとは、SFAを活用した営業管理システムや顧客管理システム、営業管理ツール、顧客管理ツールであり、複数の案件をそれぞれ個別に管理し、営業進捗を可視化してくれるシステムのことです。仕掛中であっても案件別損益をリアルタイムで把握できるものや、案件ごとの予定作業時間と実績作業時間を管理できるものもあるので、プロジェクトを正確に管理する場合に効果を発揮します。案件管理システムは、昨今不動産や建築業界において施工管理領域にも用途を拡げています。Excelや紙管理とは異なり、クラウドサービスを採用しているものが多く、データベースソフトやCRM/SFAというソフトをまとめた名称で呼ばれることもあります。
案件管理システムを使用すれば、期間ごとの売上予測や実績のデータを出したり、それらをグラフで表示したりすることも簡単です。また、営業フェーズごとの移行率を比較することで、営業活動のボトルネックや成果の出ていない施策を可視化し、分析することが可能です。これにより、マネージャーやリーダーは適切なフォローアップや改善策を立案することができるでしょう。
よくご質問いただく内容を
ご紹介します
「営業支援システム」や「顧客管理システム」などを意味し、顧客・案件情報、活動履歴など蓄積するシステムのこと。このデータを有効活用し、営業活動や会議の効率化を実現可能となります。概要資料はこちら
従来の営業支援ツールはパッケージ化され、表示や項目が決まった範囲でしか編集できないのが一般的です。「GENIEE SFA/CRM」は営業組織や活動内容に応じて、最適な設定にカスタマイズすることが可能となります。概要資料はこちら
可能です。他社システムからの切り替え・導入実績が増えております。お客様のお悩みに合わせご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはこちら
導入初期においてはオンボーディング支援として一定期間、現場での定着を目的とした専用プログラムを提供させて頂いております。また、通常のお問い合わせはメール、またはチャットでCS専門部署が迅速に対応させて頂いております。概要資料はこちら
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