顧客カルテエクセル
顧客カルテエクセルとは、エクセルを用いて顧客情報を管理するためのフォーマットです。顧客カルテは、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、購入履歴などの情報をまとめたものですが、エクセルはそれらを表でまとめることが出来るため、顧客カルテを扱うのに適しています。またエクセルは操作が比較的簡単であり、導入・運用に必要以上の教育コストがかからないため、多くの企業で採用されています。また、エクセルにはあらゆる計算を自動化する機能が備わっており、数値入力のような面倒なプロセスを省きながら、計算ミスも防止できます。ただし、エクセルでのカルテ管理は共同作業に不向きであり、ファイル管理にミスが生じるリスクを伴う点に注意が必要です。
よくご質問いただく内容を
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「営業支援システム」や「顧客管理システム」などを意味し、顧客・案件情報、活動履歴など蓄積するシステムのこと。このデータを有効活用し、営業活動や会議の効率化を実現可能となります。概要資料はこちら
従来の営業支援ツールはパッケージ化され、表示や項目が決まった範囲でしか編集できないのが一般的です。「GENIEE SFA/CRM」は営業組織や活動内容に応じて、最適な設定にカスタマイズすることが可能となります。概要資料はこちら
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