以前は多機能かつ高価格なSFAを10年以上使用していましたが、実際の用途はセミナー参加者の管理だけとかなり限定的で、社内では「費用対効果が見合わない」や「ツールを使いこなせていない」といった指摘がありました。

コストを抑えるために、価格の高いプランと安いプランの二種類を組み合わせ工夫して利用していましたが、使える機能に差があり、社内での情報共有がうまくいかなかったり、ツール同士の連携にも追加コストがかかるなど、やりたい事がなかなかできませんでした。

コロナ禍でイベントが開催できず、大きな経営課題となりました。 この課題解決に向けた取り組みのひとつとして、もともと導入していた営業管理ツールのコストカットを実施することになりました。 1人当たりの粗利で見たときに、これまで使っていたものよりも費用対効果の高い「GENIEE SFA/CRM」の導入が決まりました。

以前導入していたSFAは入力項目が多く、現場が疲弊していました。SFAの入力完全実施率は30%以下に落ち込み、結局Excelを手放せない（併用率80%）状態が続き、投資対効果（ROI）に大きな課題を感じていました。