お役立ち資料
営業活動に役立つノウハウや事例をまとめた資料を無料でダウンロードいただけます。
サービス紹介・導入検討
失敗しない！SFA/CRM比較ガイド 主要10製品を費用・AI・定着支援で徹底比較
Salesforce、HubSpot、GENIEE SFA/CRMなど主要10製品を、料金プラン・AIによる商談後業務支援・導入後の定着支援まで横断比較。Excel依存や既存ツール見直しを進める企業が、「自社に合うSFA/CRM」を短時間で見極めるための実践資料です。
高額SFAから抜け出す SFAリプレイス&総コスト削減完全ガイド
高額SFAの更新費と、見えない保守費・入力工数に悩む企業が、ライセンス単価だけでなく月額TCOと定着による売上効果まで含めて「乗り換えの費用対効果」を見極めるための実践資料です。同封のROI試算表に自社のID数・現行コスト・受注率を入れると、年間コスト削減額・売上増加・投資回収期間が算出できます。
顧客管理Excelテンプレート
顧客情報と案件情報をまとめて管理できる、Excel形式のテンプレートです。顧客名や担当者、案件の進捗、金額、受注確度、次回アクションなどを一覧で管理できるため、営業状況の把握や対応漏れの防止に役立ちます。Excelで手軽に顧客・案件管理を始めたい方におすすめです。
案件管理Excelテンプレート
顧客情報と案件情報をまとめて管理できる、Excel形式のテンプレートです。顧客名や担当者、案件の進捗、金額、受注確度、次回アクションなどを一覧で管理できるため、営業状況の把握や対応漏れの防止に役立ちます。Excelで手軽に顧客・案件管理を始めたい方におすすめです。
顧客カルテテンプレート
取引先1社ごとに、企業情報・契約状況・キーマン・商談の経緯を1枚にまとめられるExcel形式のテンプレートです。キーマンと活動履歴を入力すると、接触回数・最終接触日・決裁者の登録状況・ARR・契約更新までの残り日数が自動で計算されます。担当者が代わっても引き継げる顧客情報を、Excelで整えたい方におすすめです。
営業日報 Excelテンプレート
訪問・商談・電話などの営業活動を1件ずつ記録し、日報として蓄積できるExcel形式のテンプレートです。面談内容に加えて商談ステータスと次回アクションを残せるため、報告だけで終わらず、その後のフォローにそのまま活かせます。活動件数やフォロー漏れも自動集計されるので、日々の営業記録をExcelで始めたい方におすすめです。
営業 KPI Excelテンプレート
売上目標から必要な行動量を逆算し、月ごとの目標と実績を管理できるExcel形式のテンプレートです。アプローチ数・アポ数・商談数・受注件数・受注金額を入力すると、達成率・歩留まり（転換率）・平均受注単価が自動で計算されます。目標の立て方と進捗の見える化を、Excelで始めたい方におすすめです。
SaaS型SFA導入時に見落とされがちなクラウド・API・連携のセキュリティリスク
SaaS型SFA導入時に見落としがちなクラウド設定やAPI、外部連携のセキュリティリスクを解説。情報漏洩を防ぎ安全に運用するための必須要件と、成果を最大化するツール選定のポイントが学べます。
SFA / CRMが使いにくい！費用対効果が悪い！とお悩みの方へ
会社や上司への提案、DX推進の課題発見、自社のデジタル活用度の可視化に使える！SFA/CRM活用度診断チェックシートです。
営業DX・業務改善ノウハウ
AIネイティブ時代における営業改革〜業務に溶け込むAI活用で「線の自動化」を実現〜
「SFAに入力してくれない」「営業が属人化している」とお悩みの方 AIを知っている段階から「実務で成果を出す」段階へ
AI実装型SFAが加速させる新しい働き方 ～「入力しない」がもたらす3つの価値～
「SFAを導入したが現場が入力してくれない」「営業活動が属人化している」といった課題を、AIの力で解決しませんか？
AI活用に乗り遅れるな！AI時代の新営業スタイル「SFA×AIアシスタント 」で生産性・営業成果をアップ
日本企業はAIを活用できていない？ AI活用の現状と営業DXを阻む5つの課題と、解決策となる「入力しないSFA」について
営業DXを成功させるためのRFP（提案依頼書）サンプル
マーケティングツール開発会社が教える 営業DXを成功させるための RFP（提案依頼書）とは？
![[BtoB企業向け]会社全体で売上をあげるためのMA導入手引書](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fwp.chikyu.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F08%2F95fad48e678e2913187e15cb7a236639.png&w=3840&q=75)
[BtoB企業向け]会社全体で売上をあげるためのMA導入手引書
MAを利用して 売上向上させていますか？
導入事例・調査レポート
GENIEE SFA/CRM 導入事例集
製造やITなど多彩な業界の成功事例を網羅。Excel依存や属人化を解消し、営業成果を向上させた企業のリアルな実績集です。
業績向上の鍵：次世代SFA/CRMで変わるビジネスの形 「不動産業界編」
デジタル技術の活用で実現する 生産性向上と仕事のあり方 ［不動産業界編］
業績向上の鍵：次世代SFA/CRMで変わるビジネスの形 「製造業界編」
デジタル技術の活用で実現する 生産性向上と仕事のあり方 ［製造業界編］
業績向上の鍵：次世代SFA/CRMで変わるビジネスの形 「人材業界編」
デジタル技術の活用で実現する 生産性向上と仕事のあり方 ［人材業界編］
業績向上の鍵：次世代SFA/CRMで変わるビジネスの形 「SIer業界編」
デジタル技術の活用で実現する 生産性向上と仕事のあり方 ［Sier業界編］
業績向上の鍵：次世代SFA/CRMで変わるビジネスの形 「商社業界編」
デジタル技術の活用で実現する 生産性向上と仕事のあり方 ［商社業界編］
