SFAの乗り換え手順は？成功させるポイントや選び方、事例を紹介
SFAの乗り換え手順は？成功させるポイントや選び方、事例を紹介
SFAは営業活動の効率化やデータ管理の最適化に役立つツールです。導入したものの「思ったような効果が出ない」「定着せずに活用されていない」などの課題に直面し、ツールの乗り換えを検討している企業も少なくありません。
本記事では、SFAの導入が失敗する主な理由を整理したうえで、乗り換え時に確認すべきポイントや適切なツール選定のポイントなどを詳しく解説します。おすすめのSFAツールや乗り換えの成功事例も紹介するので、ツール選定時の参考にしてみてください。
SFAの導入に失敗する4つの理由
企業がSFAの導入に失敗する理由は、主に以下の4つです。
- 導入すること自体が目的になっている
- ツールの操作性が悪い
- 適切なツールを導入できていない
- マニュアルやワークフローが整備されていない
ポイントを把握し、あらためてSFAの乗り換えを検討している理由を見直してみましょう。
1.導入すること自体が目的になっている
SFAにはさまざまな機能があり、導入前に自社の課題を明確にしていないと、必要な機能を判断できません。結果、不要な機能が多すぎるツールを選んでしまい、使いこなせなくなるケースがあります。また、導入目的が不明確なままでは、現場の営業担当者がSFAをうまく活用できず、具体的な戦略や成果につなげられないといった問題も発生します。
SFAの導入を成功させるためには「営業の属人化を解消する」「組織内での情報共有を効率化する」など、目的を明確にしておきましょう。
＞＞SFAが定着化しない原因は？解決策や具体的なステップ、成功事例を紹介
2.ツールの操作性が悪い
SFAの導入により組織全体の業務効率化が期待できます。しかし、ツール自体の操作性が悪いと組織内に定着せず、導入効果を十分に発揮できません。たとえば、以下の項目に該当するツールは、営業担当者が使いにくいと感じるでしょう。
- 商談情報や顧客データなどの入力項目が多すぎる
- メニュー画面が複雑でわかりにくい
ツールの操作性が悪いと、営業担当者へのストレスや負担が大きくなり、SFAの利用を避けるようになってしまいます。そのため、導入時には現場の営業担当者も含めて、SFAの操作性を確認するようにしましょう。
3.適切なツールを導入できていない
SFAを導入する際に、製品の比較検討が不十分だと、自社に適したツールを選べない恐れがあります。もし、自社に適切なツールを導入できなければ、以下のような問題が発生します。
- 不要な機能が多すぎて活用しきれない
- 必要な機能が不足し導入前と業務効率が変わらない
そのため、SFA導入前には自社の営業課題を整理したうえで、複数のツールを比較検討することが重要です。「自社が要求する要件を満たしているのか」「自社の営業プロセスに合っているか」などを踏まえて、ツールを比較していきましょう。
4.マニュアルやワークフローが整備されていない
組織全体でSFAを正しく効果的に活用するためには、マニュアルやワークフローの整備が大切です。SFAの使い方や運用ルールが明確でないと、営業担当者ごとに活用方法がバラバラになり、効果的に運用できません。
そこで、SFA導入時には以下のような内容をマニュアルやワークフローとして定めておきましょう。
- 入力項目や入力タイミングなど入力ルールを統一する
- 営業プロセスごとにSFAの活用方法を定める
- 新入社員や異動者向けの研修資料を整備する
SFAの導入を成功させるには、組織全体で適切にツールを活用し続けることが大切です。
＞＞効果的なSFAの運用方法とは？失敗する原因やポイント、成功事例を紹介
SFAを乗り換える際の4つの手順
SFAを乗り換える手順は以下の4ステップです。
- 導入目的を明確にする
- ツールを比較して選定する
- 無料トライアルを通して現場の意見を集める
- SFAを導入し組織へ定着させる
SFAの乗り換えを検討している方は、ぜひ順番に実施してみてください。
1.導入目的を明確にする
SFAを乗り換える際には、事前に導入目的を明確にすることが大切です。単に「今のSFAが使いにくいから」といった理由で乗り換えると、結局同じような課題に直面し、乗り換えに失敗する恐れがあるでしょう。
導入目的を明確にするには、まず自社が抱えている現状の課題を洗い出します。「営業活動の進捗が可視化できていない」「データ入力が手間で、営業担当者がツールを活用できていない」など、具体的な課題を見つけることが重要です。
課題を踏まえたうえで、SFAの導入によって達成したい目標を設定しましょう。こうすることで、新しいSFAに求める機能や要件が明確になり、自社に適したツールを選定できるようになります。
2.ツールを比較して選定する
導入目的やSFAに求める機能、要件などを踏まえて、適切なツールを選定していくフェーズです。最低でも2〜3社ほどツールを比較し、自社の導入目的を達成できる製品を選ぶことが大切です。とくに、競合企業が導入しているツールや、業界内での評価が高いツールをチェックすることで、自社に適したSFAを見つけやすくなります。
また、ツールを比較する際には、ベンダーが提供しているホワイトペーパーや導入事例、無料セミナーなども活用し、より詳しく機能や活用方法を理解しましょう。可能であればベンダーに直接問い合わせを行い、自社の業務に適しているか質問するのも有効です。
＞＞【2025年版】SFA（営業支援システム・ツール）おすすめ比較10選
3.無料トライアルを通して現場の意見を集める
自社のニーズに適したツールを選定した後は、無料トライアルを利用して現場の意見を収集しましょう。カタログや説明資料でツールの機能や要件を把握できても、実際の使用感や運用のしやすさを完全に理解するのは困難です。そのため、無料トライアルを通して営業担当者からのフィードバックを集めることが大切です。
また、管理職やマーケティング部門と連携して使用する予定ならば、関係者からも意見を集めておきましょう。役職や部門を越えたフィードバックを参考にすることで、導入予定のツールが本当に自社が求める要件を満たしているのかを把握できます。
4.SFAを導入し組織へ定着させる
自社に最適なツールを導入した後は、組織全体に定着させる取り組みを実践しましょう。マニュアルやワークフローの作成、従業員向けの説明会やセミナーの開催などが効果的です。
| SFAを組織へ定着させる施策 | メリット |
| マニュアルやワークフローの作成 | SFAへの入力ルールやデータの活用方法を記しておくと、営業担当者が迷うことなくSFAを活用できるようになる |
| 説明会やセミナーの開催 | 従業員全員にツールを導入する目的や基本的な使い方を理解してもらえ、積極的なSFAの活用を促せる |
自社だけで施策を実行するのが難しい場合は、ベンダーからのカスタマーサポートを活用するのもひとつの手です。
乗り換えるSFAツールの選び方
SFAを乗り換える際には、自社のニーズに沿ったSFAを選定することが大切です。その他にも、以下4つのポイントも確認しておきましょう。
- カスタマーサポートは充実しているか
- 安定して稼働するインフラやセキュリティ基盤が整備されているか
- 他ツールと連携できるか
- どの程度までカスタマイズできるのか
これからSFAを乗り換える方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.カスタマーサポートは充実しているか
SFAの導入を成功させるには、現場で発生した疑問や質問に対応するためのサポート体制が必要です。そのため、ツールを選定する際には、SFAベンダーのカスタマーサポートが充実しているかを確認しましょう。
SFAベンダーのカスタマーサポートには、主に以下のような内容があります。
- 電話やメール、チャットなどで問い合わせができるヘルプデスク
- 動画マニュアルの提供や、操作研修やセミナーの開催
自社のニーズに合ったサポートが提供されているか、事前の確認が大切です。
2.安定して稼働するセキュリティ基盤が整備されているか
SFAでは機能や価格以外にも、安定して稼働するインフラやセキュリティ基盤も重要です。規模が大きい企業の場合、多くのID数を同時に運用しなければならず、求められるサーバーの容量や性能も高くなります。また、情報漏洩を防ぐために高水準のセキュリティも必要です。
セキュリティ基盤を比較する際は、大企業向けの実績を確認するのが有効です。SFAベンダーの導入事例紹介から、大企業での事例を参考にしてみましょう。
『GENIEE SFA/CRM』は多くの大企業に導入され、導入事例も多数紹介しているため、気になる方は以下のリンクよりご確認ください。
3.他ツールと連携できるか
SFAを導入しても、自社が求める機能をすべてカバーできるとは限りません。営業活動をより効果的に管理・分析するためには、CRMやBI、MAといった他ツールとの併用も視野に入れる必要があります。そのため、SFA選定時にはこれらのシステムとスムーズに連携できるかどうかも、事前に確認しておきましょう。
また、現時点で名刺管理システムや製品管理システムなどを導入している場合、既存システムと連携できるか確認が大切です。他ツールやシステムと連携させることで、SFAの導入効果を最大限引き出せるでしょう。
4.どの程度までカスタマイズできるのか
SFAのカスタマイズ機能では、企業ごとの業務プロセスや営業スタイルに合わせて、機能や画面構成を柔軟に変更できます。具体的には以下のようなカスタマイズが可能です。
- 入力項目の追加・編集
- 営業プロセスの設定
- レポート・ダッシュボードのカスタマイズ
導入後の活用を最大化するためにも、カスタマイズ性の高いSFAを選定し、自社の業務体制に適した設計を行いましょう。
乗り換え先におすすめのSFAツール3選
SFAの乗り換え先としては以下3つのツールがおすすめです。
- GENIEE SFA/CRM
- eセールスマネージャーRemix Cloud
- Zoho CRM
まだ乗り換えるSFAが決まっていない方は、選定の参考にしてみてください。
1.GENIEE SFA/CRM
『GENIEE SFA/CRM』は、営業活動の効率化と顧客管理の最適化を目的としたSFA/CRMツールです。1ユーザーあたり月額3,480円から利用可能であり、大手SFAツールと比較して約1/3のコストで導入できます。シンプルな画面設計にもこだわっており、ベテランの営業担当者でも、ストレスなくデータの入力およびツールの活用が行えるでしょう。
また、導入後の定着支援として、一定期間のオンボーディング支援を提供しています。チャットやメールでのカスタマーサポートも対応しており、組織への定着を支援します。
詳細を知りたい方は、以下のリンクより資料請求もしくは無料トライアルをご活用ください。
＞＞「GENIEE SFA/CRM」の無料トライアルはこちら
2.eセールスマネージャーRemix Cloud
『eセールスマネージャーRemix Cloud』は、日本企業が開発した国産SFA/CRMツールです。営業活動を支援するSFA以外にも、スケジュール管理、名刺デジタル化、案件管理など、業務を支援する機能が豊富に備わっています。
また、導入後すぐに現場で活用できるよう「導入サポート」「稼働サポート」「定着サポート」の3段階で定着を支援します。組織へのSFA定着に課題を感じていた担当者の方は、乗り換えの選択肢に入れてみてください。
3.Zoho CRM
Zoho CRMは、世界25万社以上の企業が導入するクラウド型のSFA/CRMツールです。顧客管理や営業支援、マーケティングオートメーション（MA）、レポート分析など多彩な機能を搭載しており、営業プロセスの可視化と業務効率化を実現します。
カスタマイズ性に優れており、プログラミングの知識がなくても業務プロセスに適した環境を構築できます。拡張アプリを導入すれば、さらに機能を追加することも可能なので、企業ごとのニーズにも柔軟に対応できるでしょう。
無料プランから試せるため、初期コストを抑えながら、徐々に組織全体へ定着させられる点も魅力です。
SFAの乗り換え成功事例
引用：岡安商事株式会社
業界：金融
岡安商事株式会社は、資産運用に関する総合サービスを提供する企業です。同社では、以前から大手SFAを導入していましたが、以下のような課題を抱えていました。
- 多機能すぎて使いこなせない
- 活用頻度に対してコストが高すぎる
そうした中で、よりシンプルでコストパフォーマンスに優れた『GENIEE SFA/CRM』へ乗り換えを行い、課題の解決を実現しました。具体的には、大手SFAの1/5の価格で導入でき、約80％のコスト削減に成功しています。
＞＞大手SFAから乗り換え1/5の価格で顧客・営業管理を実現
要点を押さえてSFAの乗り換えを成功させよう
SFAは営業活動の効率化を支援する強力なツールです。その一方で、導入や運用に失敗すると、期待した効果が得られず、現場でうまく活用されない事態に陥ります。そのため、SFAの乗り換えを検討する際は、単なるツールの変更ではなく、自社の課題を明確にし最適なSFAを選定することが重要です。
『GENIEE SFA/CRM』では充実したカスタマーサポートを提供しており、導入企業への定着を支援します。定着率は99％以上を誇るため、他ツールからの乗り換え先としてもおすすめです。SFAの乗り換えを検討しており『GENIEE SFA/CRM』を詳しく知りたい方は、お気軽に資料請求や無料トライアルでお問い合わせください。
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