案件管理エクセル

案件管理をエクセルで行うことには限界があります。ただ、国内においては特に旧来のビジネスモデルを踏襲する業界においては主にMicrosoft ExcelやGoogleのスプレッドシートを用いて、営業担当者が顧客情報や案件情報を管理している企業が一定数残っています。Excelは、表計算ソフトウェアとして広く普及しており、多くの企業で利用されています。Excelを用いることで、顧客別のデータから顧客数、見込顧客の案件情報なども一目でわかるようになります。また、フォームも統一できるため、一度情報を入力してしまえば汎用性の効くデータとして活用できるメリットがあります。さらに数字の分析やグラフ化なども手軽に行えて非常に便利なツールです。ただし、汎用的なツールである分データの入力や管理がしやすい反面、自由度があるため、案件管理において共通のルールは持って運用することが大切です。一方でエクセルやスプレッドシートでの管理ではデータの入力間違いや紛失、情報漏えいなどが心配です。

GENIEE SFA/ CRMを活用することでデータは一元管理されIP制限などのセキュリティも担保されていることから情報漏えいも防止することができます。脱エクセルをすることで営業DXを加速させることが可能となります。