スプレッドシート案件管理

スプレッドシート案件管理とは、Google スプレッドシートを用いて、営業担当者が顧客情報や案件情報を管理する手法です。スプレッドシートは、表計算ソフトウェアとして広く普及しており、多くの企業で利用されています。スプレッドシートを用いることで、顧客別のデータから顧客数、見込顧客の案件情報なども一目でわかるようになります。また、フォームも統一できるため、一度情報を入力してしまえば汎用性の効くデータとして活用できます。さらに数字の分析やグラフ化なども手軽に行えて非常に便利なツールです。ただし、汎用的なツールである分データの入力や管理がしやすい反面、自由度があるため、案件管理において共通のルールは持って運用することが大切です。

しかし最近ではそういったスプレッドシートでの管理に限界を感じ、SFAへの乗り換えを検討する企業が増えています。案件数が増えることで管理が煩雑になることや入力、更新の手間、スプレッドシートが重くなり業務効率が大きく落ちることがデメリットとされており、SFAで営業進捗データを一元管理することでリアルタイ厶で営業進捗を可視化するメリットがあります。