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使いやすいインターフェースと手軽なコストでスピード感のある情報共有を

「ちきゅう」で複数拠点・メンバーとリアルタイムに営業進捗を共有。明確な数値に基づいた戦略立案を実施しています。

株式会社HERO innovation

株式会社HERO innovation

メディカルプロモーション事業を展開する株式会社HERO innovation。個人クリニックを対象に、Webや看板・サイン、販促ツールなどの企画制作を行う。2016 年12月、営業メンバーの増加に伴い、案件管理の効率化をはかるために「ちきゅう」を導入。

株式会社HERO innovation
問題
問題
  • 1スプレッドシートでの管理はデータ分析やリアルタイム更新が困難
  • 2進捗確認や報告会議の手間が増加
  • 3目標の達成率や見込み顧客が不透明
解決
解決
  • 1全体売上・チーム毎の目標達成率を「ちきゅう」で可視化
  • 2データの分析結果をキャンバス上でグラフ表示
  • 3Slack連携で営業の入力情報を社内全員に通知
効果
効果
  • 1会議の頻度が週に1回から月1〜2回に減少
  • 2明確な数値に基づいた判断やアドバイスができるように
  • 3状況報告は「ちきゅう」で行い、会議は次の戦略を議論する場に変化

営業メンバーの増員でスプレッドシートでの営業管理に限界

どのような経緯で導入を検討されたのでしょうか?

営業メンバーが10名近くに増員し、スプレッドシートでの案件管理に手間と時間がかかるようになってしまいました。データの複雑さはもちろん、リアルタイムでの情報更新が困難。それを回避するために一人ひとりに進捗確認を行う他、会議の頻度も増加していました。

また、目標の達成率を可視化したいという目的もありました。社内で営業の進捗や見込み顧客をできる限り見える化したいと考えていました。

さまざまなツールがある中、「ちきゅう」を選ばれたのはなぜですか。

何社かSFA/CRMを比較検討しましたが、大手企業向けのサービスがほとんどでした。弊社のような規模の会社には機能・コストともにマッチしませんでした。
中小企業でも使える仕様であること。そして、コストも含めて手軽に導入でき、カスタマイズ可能で小回りが効くもの。これらの条件にちょうど当てはまったのが、「ちきゅう」でした。

「ちきゅう」で社内の情報共有スピードがUP

「ちきゅう」をどのように活用していますか?

営業メンバーが担当案件の状況を入力する他、全体売上・チーム毎の目標達成率を「ちきゅう」で可視化しています。月ごとに「プロジェクト」を作り、さまざまな切り口で数値を集計できるようになりました。営業フェーズのステータス設定もとても細かく実施しています。データを一元化できたため、支店管理も楽になりました。

データの分析結果はキャンバス上でリアルタイムにグラフ化しています。以前は週1回の会議のために一人ひとりの営業が集計資料を作成していましたが、その必要はなくなりました。

さらに、Slack連携で営業の入力情報はスピーディーに全員へ共有できるので、情報把握の手間が減りました。新たなメンバーが入社した時も、「ちきゅう」で担当企業や案件の活動履歴を把握可能。社内の情報共有がかなりスムーズになりました。

報告会議が半減、より戦略的な議論の場へ

実際に「ちきゅう」を導入して変化はありましたか?

「ちきゅう」上でリアルタイムに情報共有ができるため、会議の頻度は週に1回から月1〜2回に減少しました。以前は状況報告も「今、これくらいの業務を抱えています」といった感覚的で個人差があり、事実の把握が困難でした。しかし「ちきゅう」で明確な数値に基づいて把握することで、最適なアドバイスができるようになりました。

営業進捗や予算達成率などの報告に要する時間は圧倒的に減りました。その分、現状を受けて次の一手をどのように打っていくかを議論することに時間を使えています。

使いやすくスピード感のある「ちきゅう」

営業/顧客管理でお悩みの方へのアドバイスをいただけますか。

「ちきゅう」はインターフェースがとてもよく、使いやすいです。ここまで気を配っているツールは少ないのではないでしょうか。

また、サポートにも満足しています。機能面で要望を伝えると、すぐ改善に繋げてくれるスピード感がとてもうれしいです。今後は、弊社で導入している他ツールとの連携なども踏まえて活用していきたいです。

国産SFA/CRM「ちきゅう」の導入事例集

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国産SFA/定着率99%の国産SFA/CRM「ちきゅう」を使って成果に繋げた、4つの成功事例をご掲載しています。実際にどのようにSFAを活用して、成果を上げたのか具体的な活用法をご紹介します。

アールアイ・ソフトウェア株式会社

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コロナ禍では営業のマネジメントに苦戦することも多いのではないでしょうか。「ちきゅう」は営業活動の見える化だけでなく、生産性が上がる情報連携を可能にします。

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ちきゅうに情報を集約することで、2日がかりの帳票連携・照合作業が不要になり、大幅に生産性が向上したという。今回は人事総務チーム兼営業アシスタントの門馬愛子さんにお話を伺いました。

サービス業11~50人

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