活動履歴

営業における活動履歴とは、営業担当者が顧客との関係を構築し、商品やサービスを販売するために行う活動の記録のことです。具体的な例としては次のようのものが挙げられます。

• 顧客への訪問や商談履歴
• 架電対応状況履歴
• 商品やサービスの提案履歴
• 新規顧客開拓履歴
• 既存顧客へのフォローアップ履歴

このような活動を通じて、顧客との信頼関係を築き、長期的なビジネスパートナーシップを構築することが目的となり、履歴を残すことで対応漏れや振り返り、活動内容の分析等に活用することができます。

しかし、これらの情報を蓄積し管理していく際、営業活動の片手間に行うのは難しさがあります。そのため、それらの情報の管理方法には、エクセルやスプレッドシートなどの手動での管理をねるべく減らしながら、CRM（顧客関係管理）システムやSFAといったシステムで管理することで自動化を図る動きが最近良く見られるようになっています。

またCRMやSFAに蓄積した活動履歴のデータを使って分析し営業の成果アップにつなげる動きも加速しています。GENIEE SFA/ CRMにはAIが搭載されており、AIアシスタント機能を活用することで活動履歴を自動で要約しSlackなどのチャットツールに配信するといったことなども実現可能です。

国内でも今後AIを活用して様々な営業生産性の向上につながる事例が増えていくことでしょう。