営業案件管理

営業案件管理とは、営業活動において、営業と顧客の商談ややり取りを管理することであり、引き合いから成約・失注までのプロセスを管理することです。具体的には、商談の進捗状況や見込み度合い、受注予定日、予想売上額などを記録し、管理することで、営業マンがどのような状況にあるかを把握し、適切なアクションを取ることができます。また、営業部門内で共有することで、全体の進捗状況を把握しつつ、改善点を見つけることができます。これらの結果、営業活動の効率化や顧客満足度の向上につながります。

営業案件管理には、エクセルなどを使う方法や専用のツールを使用する方法があります。専用ツールを使用する場合は、本来手間がかかる資料作成などが自動化されるため、効率的な管理が可能です。