営業案件管理とは、営業活動において、営業と顧客の商談ややり取りを管理することであり、引き合いから成約・失注までのプロセスを管理することです。具体的には、商談の進捗状況や見込み度合い、受注予定日、予想売上額などを記録し、管理することで、営業マンがどのような状況にあるかを把握し、適切なアクションを取ることができます。また、営業部門内で共有することで、全体の進捗状況を把握しつつ、改善点を見つけることができます。これらの結果、営業活動の効率化や顧客満足度の向上につながります。
営業案件管理には、エクセルなどを使う方法や専用のツールを使用する方法があります。専用ツールを使用する場合は、本来手間がかかる資料作成などが自動化されるため、効率的な管理が可能です。
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設定代行・活用支援・従量課金
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ニーズに合わせて選べる料金体制
脱・表計算で営業部門内の生産性向上を実現したい方向け
AIで現場の入力負担をゼロにし、部門間の連携を加速させたい方向け
強固なガバナンスが求められる全社の管理基盤として活用を想定する方向け
自社専用AIを活用し、全社の業務最適化・管理基盤の構築を想定する方向け
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FAQ
私たちのサービスについてのよくある質問にお答えします。
「SFA（Sales Force Automation）」とはなんですか？
他社のSFAと、何が違いますか？
他の顧客・営業管理ツールからのリプレイス（移行）は可能ですか？
システム導入後の支援体制を具体的に教えて下さい。
