商談記録
商談記録とは「顧客や取引先と話した内容を文書化したもの」で、「商談議事録」と呼ぶケースも珍しくありません。商談記録は、商談全体の方向性や、発言内容とその発言者の紐づけを明確にすることが求められます。また、商談に不在だった人でも、その内容や結果を簡潔に把握できるという情報共有の役割です。商談記録を誰もが納得する質の高いものにするためにも、統一したフォーマットが必要になってきます。
フォーマットの内容としては、5W1Hを意識して記載できるようにするなど、記載しやすく、後で見やすい形が求められます。また、フォーマットはウェブ上でダウンロードできるサービスもあり、また商談記録の作成ツールを利用することも可能です。
よくご質問いただく内容を
ご紹介します
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従来の営業支援ツールはパッケージ化され、表示や項目が決まった範囲でしか編集できないのが一般的です。「GENIEE SFA/CRM」は営業組織や活動内容に応じて、最適な設定にカスタマイズすることが可能となります。概要資料はこちら
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