商談記録

商談記録とは「顧客や取引先と話した内容を文書化したもの」で、「商談議事録」と呼ぶケースも珍しくありません。商談記録は、商談全体の方向性や、発言内容とその発言者の紐づけを明確にすることが求められます。また、商談に不在だった人でも、その内容や結果を簡潔に把握できるという情報共有の役割です。商談記録を誰もが納得する質の高いものにするためにも、統一したフォーマットが必要になってきます。

フォーマットの内容としては、5W1Hを意識して記載できるようにするなど、記載しやすく、後で見やすい形が求められます。また、フォーマットはウェブ上でダウンロードできるサービスもあり、また商談記録の作成ツールを利用することも可能です。