商談記録
商談記録とは「顧客や取引先と話した内容を文書化したもの」で、「商談議事録」と呼ぶケースも珍しくありません。商談記録は、商談全体の方向性や、発言内容とその発言者の紐づけを明確にすることが求められます。また、商談に不在だった人でも、その内容や結果を簡潔に把握できるという情報共有の役割です。商談記録を誰もが納得する質の高いものにするためにも、統一したフォーマットが必要になってきます。
フォーマットの内容としては、5W1Hを意識して記載できるようにするなど、記載しやすく、後で見やすい形が求められます。また、フォーマットはウェブ上でダウンロードできるサービスもあり、また商談記録の作成ツールを利用することも可能です。
PRICE
コストパフォーマンスに優れた
COLUMN
おすすめ記事
Salesforceの導入費用はいくら？プラン別の価格表や主要CRMとの料金比較
顧客カルテの無料テンプレートや作り方！ アプリ・ツールや項目を紹介
エクセルで案件管理する方法と無料テンプレート フォーマットを作るコツも解説
【2025年版】SFA（営業支援システム・ツール）おすすめ比較17選
よくあるご質問
よくご質問いただく内容を
ご紹介します
Q1.
「SFA（Sales Force Automation）」とはなんですか？
導入初期においてはオンボーディング支援として一定期間、現場での定着を目的とした専用プログラムを提供させて頂いております。また、通常のお問い合わせはメール、またはチャットでCS専門部署が迅速に対応させて頂いております。概要資料はこちら
Q2.
他社のSFAと、何が違いますか？
従来の営業支援ツールはパッケージ化され、表示や項目が決まった範囲でしか編集できないのが一般的です。「GENIEE SFA/CRM」は営業組織や活動内容に応じて、最適な設定にカスタマイズすることが可能となります。概要資料はこちら
Q3.
他の顧客・営業管理ツールからのリプレイス（移行）は可能ですか？
可能です。他社システムからの切り替え・導入実績が増えております。お客様のお悩みに合わせご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら
Q4.
システム導入後の支援体制を具体的に教えて下さい。
導入初期においてはオンボーディング支援として一定期間、現場での定着を目的とした専用プログラムを提供させて頂いております。また、通常のお問い合わせはメール、またはチャットでCS専門部署が迅速に対応させて頂いております。概要資料はこちら
03-5909-8187