商談記録とは「顧客や取引先と話した内容を文書化したもの」で、「商談議事録」と呼ぶケースも珍しくありません。商談記録は、商談全体の方向性や、発言内容とその発言者の紐づけを明確にすることが求められます。また、商談に不在だった人でも、その内容や結果を簡潔に把握できるという情報共有の役割です。商談記録を誰もが納得する質の高いものにするためにも、統一したフォーマットが必要になってきます。
フォーマットの内容としては、5W1Hを意識して記載できるようにするなど、記載しやすく、後で見やすい形が求められます。また、フォーマットはウェブ上でダウンロードできるサービスもあり、また商談記録の作成ツールを利用することも可能です。
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FAQ
私たちのサービスについてのよくある質問にお答えします。
「SFA（Sales Force Automation）」とはなんですか？
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他の顧客・営業管理ツールからのリプレイス（移行）は可能ですか？
システム導入後の支援体制を具体的に教えて下さい。
