案件管理システム

案件管理システムとは、SFAを活用した営業管理システムや顧客管理システム、営業管理ツール、顧客管理ツールであり、複数の案件をそれぞれ個別に管理し、営業進捗を可視化してくれるシステムのことです。仕掛中であっても案件別損益をリアルタイムで把握できるものや、案件ごとの予定作業時間と実績作業時間を管理できるものもあるので、プロジェクトを正確に管理する場合に効果を発揮します。案件管理システムは、昨今不動産や建築業界において施工管理領域にも用途を拡げています。Excelや紙管理とは異なり、クラウドサービスを採用しているものが多く、データベースソフトやCRM/SFAというソフトをまとめた名称で呼ばれることもあります。

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案件管理システムを使用すれば、期間ごとの売上予測や実績のデータを出したり、それらをグラフで表示したりすることも簡単です。また、営業フェーズごとの移行率を比較することで、営業活動のボトルネックや成果の出ていない施策を可視化し、分析することが可能です。これにより、マネージャーやリーダーは適切なフォローアップや改善策を立案することができるでしょう。