案件管理ツール

案件管理ツールは、営業活動や顧客・案件の状況を管理するためのツールであり、CRMやSFAとも呼ばれます。主に社内の営業部隊で使われ、顧客からの問い合わせや商談、成約などのビジネスの流れを管理することができます。また、販売されている案件管理ツールのほとんどはクラウドを活用しています。

他の呼び方としては営業管理ツールや顧客管理ツール、営業支援ツールなどとも呼ばれています。目的や用途は同じですが、案件管理ツールの機能としては、顧客情報の管理、商談・案件の管理、スケジュール管理、タスク管理、リマインダー機能、レポート作成機能などがあります。案件管理ツールを使用することで、営業担当者は顧客情報を一元管理し、ビジネスプロセスを効率化することができます。

また、データに基づく分析により、ビジネス戦略の改善や新規ビジネスの創出につなげることができます。GENIEE SFA/ CRMは国産の案件管理ツールです。