案件管理ツール
案件管理ツールは、営業活動や顧客・案件の状況を管理するためのツールであり、CRMやSFAとも呼ばれます。主に社内の営業部隊で使われ、顧客からの問い合わせや商談、成約などのビジネスの流れを管理することができます。また、販売されている案件管理ツールのほとんどはクラウドを活用しています。
他の呼び方としては営業管理ツールや顧客管理ツール、営業支援ツールなどとも呼ばれています。目的や用途は同じですが、案件管理ツールの機能としては、顧客情報の管理、商談・案件の管理、スケジュール管理、タスク管理、リマインダー機能、レポート作成機能などがあります。案件管理ツールを使用することで、営業担当者は顧客情報を一元管理し、ビジネスプロセスを効率化することができます。
また、データに基づく分析により、ビジネス戦略の改善や新規ビジネスの創出につなげることができます。GENIEE SFA/ CRMは国産の案件管理ツールです。
よくご質問いただく内容を
ご紹介します
「営業支援システム」や「顧客管理システム」などを意味し、顧客・案件情報、活動履歴など蓄積するシステムのこと。このデータを有効活用し、営業活動や会議の効率化を実現可能となります。概要資料はこちら
従来の営業支援ツールはパッケージ化され、表示や項目が決まった範囲でしか編集できないのが一般的です。「GENIEE SFA/CRM」は営業組織や活動内容に応じて、最適な設定にカスタマイズすることが可能となります。概要資料はこちら
可能です。他社システムからの切り替え・導入実績が増えております。お客様のお悩みに合わせご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはこちら
導入初期においてはオンボーディング支援として一定期間、現場での定着を目的とした専用プログラムを提供させて頂いております。また、通常のお問い合わせはメール、またはチャットでCS専門部署が迅速に対応させて頂いております。概要資料はこちら
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