エクセル顧客管理

まだ国内にはエクセルを用いて顧客管理を行っている企業が散見されています。エクセル顧客管理とは、つまりMicrosoft Excelを用いて、営業進捗管理や顧客情報を管理することです。顧客情報は、名前、住所、電話番号、メールアドレスなどがの情報があります。これらの情報もExcelの表形式を利用することで、顧客情報を整理し、検索や分析が容易になります。また、ExcelはwindosPCにおいて比較的安価で標準的なソフトになるため、小規模なビジネスや個人事業主にとっては手軽な顧客管理ツールとして利用されています。

Excelでの顧客管理には、「簡単な操作性」「柔軟性」「低コスト」な点がメリットです。ただし、Excelでの顧客管理には「手動入力である点」「限定的なセキュリティ」などのデメリットもあり、扱う際には注意も必要です。昨今ではGENIEE SFA/ CRMのような営業管理ツールを用いて営業の進捗管理をデータ化している企業も少なくありません。属人化を回避する上で脱エクセル化はとても重要なこととなります。SFA/CRMを導入することは営業生産性向上のためにはまず取り組むべき施策となるでしょう。