商談管理

商談管理とは、商談を行う前の段階から商談成立に至るまでの過程について、それぞれ情報を記録して管理することをいいます。商談に関するあらゆる情報を取りまとめてデータ化することで、商談が成立しそうな手ごたえなど、表現が難しい場面も記録しておくことができます。それぞれの段階で情報を記録しておけば、どのような場面でどのようなアプローチをかけたのかが、ほかの商談で応用できたり、商談に臨む人以外も施策を練ったりすることも可能です。 そのため、商談管理には、取引先と商談をしている人だけでなく、そのほかの社員にも情報共有しておくことで、万が一の際の引き継ぎや戦略建てをしやすくなるというメリットがあります。

一般的に商談管理にはExcelやSFAなどのツールを用います。Excelではデータが多くない初歩的な商談管理ができますが、SFAは専門ルーツのため、営業活動にかかる工程を自動化し、効率良く業務を進めていけるようにすることができます。