プロセスビルダー

プロセスビルダーは、SFAのビジネスプロセスを自動化するためのツールです。プロセスビルダーを使用すると、条件に基づくビジネスプロセスを簡単に自動化できます。画面上でフローを確認しながらプロセスを作成できるため、非常に便利なツールとなっています。GENIEE SFA/ CRMにも実装されています。

プロセスビルダーは、「プロセストリガ」「プロセス条件」「アクション」の3つの要素で構成されます。トリガは、以下のようなプロセスを実行するタイミングを特定します。条件は、関連付けたアクションを実行するかどうかを制御します。アクションは、実行されるビジネスプロセスの内容です。これらによって、送信メールの設定、レコードの更新、などが自動化されます。商談状況のステータス更新時に見積もり有効期限の更新やタスク管理におけるアラートメールが営業担当者に飛ぶなどを設定しておくことでタスク漏れや情報鮮度の劣化を防止することができます。