営業管理ソフト

営業管理ソフトとは、営業管理ツールとも言われ、営業活動を可視化し営業進捗を見える化することで営業を円滑に進めるためのツールです。一般的にはSFAとも言われています。顧客情報や営業情報、商談活動履歴、営業マンの顧客との接点創出から行動履歴などをデータで管理し、営業活動を効率化し、売上目標を達成することを利用目的としています。

営業管理、顧客管理ソフトには、Excelなどの表計算ソフトでの管理や、SFA（Sales Force Automation）などの専用ツールがありますが営業DX推進の社会背景の流れを受け、各社脱エクセルを掲げSFA/CRMツールへの乗り換えを進めています。SFAは、売上の金額や案件の進捗状況、行動履歴、取引先情報など、さまざまなデータを一元管理できる営業効率化ツールです。また、顧客とのコミュニケーションを記録し分析したり、分析結果を元に作成したメールを自動で送ったりすることができます。

営業管理ツールの導入で売上を伸ばしたい場合は、自社に合った製品を選び、導入する目的や必要な機能を明確にした上で比較検討を重ねることが大切です。