営業訪問管理エクセル
営業訪問管理とは、営業担当者が顧客を訪問する際のスケジュールや訪問履歴、顧客情報などを一元管理していくです。これにより、営業担当者は顧客のニーズや要望を把握し、適切な提案を行うことができます。営業訪問管理をエクセルで行うことによって、営業担当者が顧客に対して行った訪問や、その結果を記録することができます。これにより、営業担当者は自分自身の活動を把握しやすくなり、上司や同僚と共有することで、チーム全体の営業活動を改善することができます。また、エクセルを用いた営業訪問管理には、以下のようなメリットもあります。
- 多くの人が使い慣れているため、導入コストが低く済む。
- 柔軟性が高く、自分自身でカスタマイズすることができる。
- グラフ機能が充実しており、データを視覚的に表現することができる。
ただし、手作業で入力する必要があるため、手間がかかる、複数人で共有する場合に競合状態が発生する可能性があるなどのデメリットもあるため注意が必要です。
よくご質問いただく内容を
ご紹介します
「営業支援システム」や「顧客管理システム」などを意味し、顧客・案件情報、活動履歴など蓄積するシステムのこと。このデータを有効活用し、営業活動や会議の効率化を実現可能となります。概要資料はこちら
従来の営業支援ツールはパッケージ化され、表示や項目が決まった範囲でしか編集できないのが一般的です。「GENIEE SFA/CRM」は営業組織や活動内容に応じて、最適な設定にカスタマイズすることが可能となります。概要資料はこちら
可能です。他社システムからの切り替え・導入実績が増えております。お客様のお悩みに合わせご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはこちら
導入初期においてはオンボーディング支援として一定期間、現場での定着を目的とした専用プログラムを提供させて頂いております。また、通常のお問い合わせはメール、またはチャットでCS専門部署が迅速に対応させて頂いております。概要資料はこちら
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