スプレッドシート案件管理
スプレッドシート案件管理とは、Google スプレッドシートを用いて、営業担当者が顧客情報や案件情報を管理する手法です。スプレッドシートは、表計算ソフトウェアとして広く普及しており、多くの企業で利用されています。スプレッドシートを用いることで、顧客別のデータから顧客数、見込顧客の案件情報なども一目でわかるようになります。また、フォームも統一できるため、一度情報を入力してしまえば汎用性の効くデータとして活用できます。さらに数字の分析やグラフ化なども手軽に行えて非常に便利なツールです。ただし、汎用的なツールである分データの入力や管理がしやすい反面、自由度があるため、案件管理において共通のルールは持って運用することが大切です。
しかし最近ではそういったスプレッドシートでの管理に限界を感じ、SFAへの乗り換えを検討する企業が増えています。案件数が増えることで管理が煩雑になることや入力、更新の手間、スプレッドシートが重くなり業務効率が大きく落ちることがデメリットとされており、SFAで営業進捗データを一元管理することでリアルタイ厶で営業進捗を可視化するメリットがあります。
よくご質問いただく内容を
ご紹介します
「営業支援システム」や「顧客管理システム」などを意味し、顧客・案件情報、活動履歴など蓄積するシステムのこと。このデータを有効活用し、営業活動や会議の効率化を実現可能となります。概要資料はこちら
従来の営業支援ツールはパッケージ化され、表示や項目が決まった範囲でしか編集できないのが一般的です。「GENIEE SFA/CRM」は営業組織や活動内容に応じて、最適な設定にカスタマイズすることが可能となります。概要資料はこちら
可能です。他社システムからの切り替え・導入実績が増えております。お客様のお悩みに合わせご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはこちら
導入初期においてはオンボーディング支援として一定期間、現場での定着を目的とした専用プログラムを提供させて頂いております。また、通常のお問い合わせはメール、またはチャットでCS専門部署が迅速に対応させて頂いております。概要資料はこちら
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