お役立ち資料
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サービス紹介・導入検討
SaaS型SFA導入時に見落とされがちなクラウド・API・連携のセキュリティリスク
SaaS型SFA導入時に見落としがちなクラウド設定やAPI、外部連携のセキュリティリスクを解説。情報漏洩を防ぎ安全に運用するための必須要件と、成果を最大化するツール選定のポイントが学べます。
顧客・案件管理Excelテンプレート
顧客情報と案件情報をまとめて管理できる、Excel形式のテンプレートです。顧客名や担当者、案件の進捗、金額、受注確度、次回アクションなどを一覧で管理できるため、営業状況の把握や対応漏れの防止に役立ちます。Excelで手軽に顧客・案件管理を始めたい方におすすめです。
失敗しない！SFA/CRM比較ガイド 主要10製品を費用・AI・定着支援で徹底比較
Salesforce、HubSpot、GENIEE SFA/CRMなど主要10製品を、料金プラン・AIによる商談後業務支援・導入後の定着支援まで横断比較。Excel依存や既存ツール見直しを進める企業が、「自社に合うSFA/CRM」を短時間で見極めるための実践資料です。
SFA / CRMが使いにくい！費用対効果が悪い！とお悩みの方へ
会社や上司への提案、DX推進の課題発見、自社のデジタル活用度の可視化に使える！SFA/CRM活用度診断チェックシートです。
多くの企業が SFA/CRM の見直しを考える「きっかけ」とは？
今お使いのシステムの見直しについて 一度立ち止まって考えてみませんか？
「GENIEE SFA/CRM」製品資料 機能ページ増量：特別版
通常の「GENIEE SFA/CRM」製品資料に 機能のご紹介ページを増量した、特別版
営業DX・業務改善ノウハウ
AIネイティブ時代における営業改革〜業務に溶け込むAI活用で「線の自動化」を実現〜
「SFAに入力してくれない」「営業が属人化している」とお悩みの方 AIを知っている段階から「実務で成果を出す」段階へ
AI実装型SFAが加速させる新しい働き方 ～「入力しない」がもたらす3つの価値～
「SFAを導入したが現場が入力してくれない」「営業活動が属人化している」といった課題を、AIの力で解決しませんか？
AI活用に乗り遅れるな！AI時代の新営業スタイル「SFA×AIアシスタント 」で生産性・営業成果をアップ
日本企業はAIを活用できていない？ AI活用の現状と営業DXを阻む5つの課題と、解決策となる「入力しないSFA」について
![[BtoB企業向け]会社全体で売上をあげるためのMA導入手引書](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fwp.chikyu.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F08%2F95fad48e678e2913187e15cb7a236639.png&w=3840&q=75&dpl=dpl_D5r4LFdqsx8wSzuMuSsXHeMVEBXz)
[BtoB企業向け]会社全体で売上をあげるためのMA導入手引書
MAを利用して 売上向上させていますか？
一度挫折した企業でもできた！SFAの設計と社内定着ロードマップ
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ほったらかし名刺をフル活用！高確度の見込顧客を掘り起こす３つのステップ
展示会やセミナー、Web広告で獲得した大量名刺や商談につながらなかった名刺をほったらかしにしていませんか？ 企業がメッセージや情報を発信し続けることで、15～20％の顧客が検討し始めるといいます。 「過去名刺を活用した見込顧客の創出方法」について当社での成功体験をもとに、明日から使えるノウハウをお伝えします。
SFAを活用し継続的な営業成績UPを実現する方法
SFAは「売上アップ」「業務効率化」等といった目的達成のための、一種の手法であり、 SFAを導入することが目的となっては、 本来の目的を達成させることはできません。
組織の能力を最大化するマネジメントフレームワーク
多くの企業でマネジメントに使われている PDCAサイクル。 しかし、徐々に 「PDCAサイクルって時代遅れなのでは？」という風潮が強くなってきました。 一体なぜPDCAサイクルが古いと言われるようになってしまったのでしょうか？
会社全体で売上をあげるためのSFA導入手引書
SFAを導入すると 会社にどんないいことが起きるのか？
営業DXを成功させるためのRFP（提案依頼書）サンプル
マーケティングツール開発会社が教える 営業DXを成功させるための RFP（提案依頼書）とは？
導入事例・調査レポート
GENIEE SFA/CRM 導入事例集
製造やITなど多彩な業界の成功事例を網羅。Excel依存や属人化を解消し、営業成果を向上させた企業のリアルな実績集です。
業績向上の鍵：次世代SFA/CRMで変わるビジネスの形 「商社業界編」
デジタル技術の活用で実現する 生産性向上と仕事のあり方 ［商社業界編］
業績向上の鍵：次世代SFA/CRMで変わるビジネスの形 「SIer業界編」
デジタル技術の活用で実現する 生産性向上と仕事のあり方 ［Sier業界編］
明日からできる失注顧客を成約につなげる方法
失注要因を継続的に分析、改善できる仕組みを作り企業の業績を回復させるヒントとなる情報をまとめました。
業績向上の鍵：次世代SFA/CRMで変わるビジネスの形 「不動産業界編」
デジタル技術の活用で実現する 生産性向上と仕事のあり方 ［不動産業界編］
業績向上の鍵：次世代SFA/CRMで変わるビジネスの形 「製造業界編」
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業績向上の鍵：次世代SFA/CRMで変わるビジネスの形 「人材業界編」
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