お役立ち資料

営業活動に役立つノウハウや事例をまとめた資料を無料でダウンロードいただけます。

Ebook
"成果につながるSFA"選びに役立つ 資料3点セット
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EBOOK

"成果につながるSFA"選びに役立つ 資料3点セット

GENIEE SFA/CRMの特長、他社との比較、導入事例まで。 システムの検討に役立つ資料を3点セットでご用意しました。 SFA/CRMの導入を検討し始めた方に向けて、 『自社に合ったSFA/CRMを選ぶためのポイント』や、 『営業成果につなげるための進め方』をわかりやすくまとめた資料です。 ぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。

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01サービス紹介・導入検討02営業DX・業務改善ノウハウ03導入事例・調査レポート

サービス紹介・導入検討

失敗しない！SFA/CRM比較ガイド　　　　　　　主要10製品を費用・AI・定着支援で徹底比較

失敗しない！SFA/CRM比較ガイド　　　　　　　主要10製品を費用・AI・定着支援で徹底比較

Salesforce、HubSpot、GENIEE SFA/CRMなど主要10製品を、料金プラン・AIによる商談後業務支援・導入後の定着支援まで横断比較。Excel依存や既存ツール見直しを進める企業が、「自社に合うSFA/CRM」を短時間で見極めるための実践資料です。

顧客管理Excelテンプレート

顧客管理Excelテンプレート

顧客情報と案件情報をまとめて管理できる、Excel形式のテンプレートです。顧客名や担当者、案件の進捗、金額、受注確度、次回アクションなどを一覧で管理できるため、営業状況の把握や対応漏れの防止に役立ちます。Excelで手軽に顧客・案件管理を始めたい方におすすめです。

案件管理Excelテンプレート

案件管理Excelテンプレート

顧客情報と案件情報をまとめて管理できる、Excel形式のテンプレートです。顧客名や担当者、案件の進捗、金額、受注確度、次回アクションなどを一覧で管理できるため、営業状況の把握や対応漏れの防止に役立ちます。Excelで手軽に顧客・案件管理を始めたい方におすすめです。

顧客カルテテンプレート

顧客カルテテンプレート

取引先1社ごとに、企業情報・契約状況・キーマン・商談の経緯を1枚にまとめられるExcel形式のテンプレートです。キーマンと活動履歴を入力すると、接触回数・最終接触日・決裁者の登録状況・ARR・契約更新までの残り日数が自動で計算されます。担当者が代わっても引き継げる顧客情報を、Excelで整えたい方におすすめです。

営業日報 Excelテンプレート

営業日報 Excelテンプレート

訪問・商談・電話などの営業活動を1件ずつ記録し、日報として蓄積できるExcel形式のテンプレートです。面談内容に加えて商談ステータスと次回アクションを残せるため、報告だけで終わらず、その後のフォローにそのまま活かせます。活動件数やフォロー漏れも自動集計されるので、日々の営業記録をExcelで始めたい方におすすめです。

営業 KPI Excelテンプレート

営業 KPI Excelテンプレート

売上目標から必要な行動量を逆算し、月ごとの目標と実績を管理できるExcel形式のテンプレートです。アプローチ数・アポ数・商談数・受注件数・受注金額を入力すると、達成率・歩留まり（転換率）・平均受注単価が自動で計算されます。目標の立て方と進捗の見える化を、Excelで始めたい方におすすめです。

SaaS型SFA導入時に見落とされがちなクラウド・API・連携のセキュリティリスク

SaaS型SFA導入時に見落とされがちなクラウド・API・連携のセキュリティリスク

SaaS型SFA導入時に見落としがちなクラウド設定やAPI、外部連携のセキュリティリスクを解説。情報漏洩を防ぎ安全に運用するための必須要件と、成果を最大化するツール選定のポイントが学べます。

SFA / CRMが使いにくい！費用対効果が悪い！とお悩みの方へ

SFA / CRMが使いにくい！費用対効果が悪い！とお悩みの方へ

会社や上司への提案、DX推進の課題発見、自社のデジタル活用度の可視化に使える！SFA/CRM活用度診断チェックシートです。

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導入企業6,300社、定着率99％!
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