帳票機能はSFAに登録した商談や受注情報を参照し、見積書や請求書を出力できる優れた顧客管理機能

GENIEE SFA/CRM（以下SFA）においてあらかじめ入力された「商談」や「商談商品」などの情報を用い、見積書/請求書を設定したテンプレートで作成することが可能です。

SFAの入力データを転記する必要がないため、見積書/請求書の出力にかかる手間が減りされ業務効率の向上につながります。

また、見積書/請求書のフォーマットはクライアント様ごとにご自由にカスタマイズして作成することができます。

帳票機能の概要

1. 帳票機能は、標準オブジェクト（見込客・会社・担当者・商談・商品マスタ・タスク・活動履歴）とカスタムオブジェクトの全てでご利用いただけます。
2. 出力する帳票のフォーマットをExcelで設定することができます。
3. SFAの各オブジェクトに設定している項目を帳票の項目とマッピングすることができます
4. データ出力の際にはExcel・PDFのどちらかの形式を選択することができます。
5. 出力された帳票データは、出力をしたオブジェクトの添付ファイルに自動的に登録されます

利用可能プランと料金について

1. 帳票機能のご利用はプロプラン以上でご契約のお客様のみご利用可能いただけます。
   • ご利用を希望される場合は弊社までご連絡ください。
2. 帳票の料金は、出力した枚数とデータ量で計算されます。
   • ファイルサイズが1枚あたり、～1MBまでの場合、1枚につき10円となります。
   • 課金額は帳票のファイルサイズによって増加し、1MB増加するごとに帳票出力1枚あたりの単価が5円上がります。
     • （例）4MBの帳票は1枚につき25円となる。
   • 下記2プランでは、プラン料金内での無償枠が1組織ごとにあります。
     • プロプランでは月間のライセンス数×200円まで
     • エンタープライスプライズプランは月間のライセンス数×500円まで
       • 無償範囲を超えた場合、超過金額の請求が発生します
     • （例）10ユーザーのプロプランの場合、10×200円＝2,000円分までは無償
       • ～1MB（1枚10円）の帳票を150枚/～2MB（1枚15円）の帳票を50枚出力した場合、10円×150枚＋15円×50枚 = 2250円
       • 250円が無性範囲外となるため、250円分の超過金額の請求が月額費用に上乗せされます。
         • エラーによって帳票が出力ができなかった場合は課金されませんので、ご安心ください。

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