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ワークフロー機能

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業務の一連の処理・手続きをオンラインで自動化!

ワークフロー機能概要

特定条件の案件を自動で通知するなど多忙な営業マンを助ける営業支援機能です。ワークフローは「GENIEE SFA/CRM」を導入する企業の業務フローに応じた様々なパターンを設定することが可能です。業務を自動化する上でとても重要な役割を果たします。

ワークフロー機能使用例

「商談」の受注見込み時期1週間前に営業担当にメール通知する。

  • 受注見込み時期の1週間前に担当者に通知することで、忘却を防ぎ、機会損失や顧客対応漏れを防止することが可能です。

「見込客」の停滞日数に応じて営業担当にアラートを発信する。

  • 「見込客」の状態で特定のステータスで数日間(予め日数は任意で設定することが可能)停滞しているもの(例えば最終活動日時から30日以上経過している等)を営業担当者や責任者に個別で通知することで、対応漏れやネクストアクションを早期に促すことができます。

一定規模以上の「商談」のみを上長に知らせる。

  • 商談状況や会社規模(従業員数X人以上の場合)を条件に、案件確度やエンタープライズなど大きな規模の商談が発生した場合に限定しタイムリーに部門長などへ通知することができます。
  • 部下やチームの営業活動をリアルタイムにキャッチしつつ、重要な案件だけを優先的に把握することなども可能となります。

活動履歴の日報/営業記録としてチームのslackチャンネルに通知する。

  • 「GENIEE SFA/CRM」に登録した活動履歴の内容を日報や営業記録として外部サービス(Slack・ChatWork)のチャンネルにリアルタイムで共有することができます。
  • 件名に特定文字を含めたりフラグをつけたりすることで条件を分け、通知先を変更することも可能です。
  • 普段SFAを閲覧していない他部署や役員などにもSFAに入らなくても情報だけをリアルタイムに通知し共有することなども可能です。

上記以外にもアイデア次第で業務フローに応じた様々な業務の自動化を実現することが可能です。

詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。

PRICE

コストパフォーマンスに優れた 3種類の料金プラン

スタンダードプラン
月額費用
10ユーザー分含む
¥34,800
オススメ
プロプラン
月額費用
10ユーザー分含む
¥54,800
エンタープライズプラン
月額費用
10ユーザー分含む
¥98,000
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月額費用
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¥34,800
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プロ
¥54,800
エンタープライズ
¥98,000
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その他、さまざまな利便を高める機能が満載  業績向上に役立つ機能が充実しています

基本機能

  • 項目アクセス権限
  • AI議事録(対面商談音声録音データ文字起こし)機能
  • リレーションマップ(人脈管理)機能
  • AI議事録:文字起こし機能
  • マイキャンバス(【新】ダッシュボード)
  • AI受注予測機能
  • AIネクストアクションレコメンド機能
  • AIプロセスビルダー機能
  • スマートフォンアプリ 新ダッシュボード UI(iOS)
  • スマートフォン(iOS/Android)アプリ機能 概要
  • メール配信機能(個別配信)
  • メール配信機能(一斉配信)
  • 自動チェックイン機能
  • 承認申請機能
  • 発着信顧客表示機能
  • レイアウトタイプ機能
  • アクションボタン機能
  • プロセスビルダー機能
  • 活動履歴機能
  • 項目設定機能
  • タスクボード機能
  • タスク管理機能
  • 商談管理ビュー機能
  • 商談管理機能
  • SFA/CRMのデータ基本構造
  • 顧客管理機能
  • レポート機能(マトリクス形式)
  • ドラッグ&ドロップ添付機能
  • レポート機能(表形式)
  • ガジェット機能
  • メール自動取込機能
  • カレンダー(Calendar/予定表)連携機能
  • 郵便番号検索住所自動入力機能
  • 添付ファイルサムネイル機能
  • ユーザー/ロール一括更新機能
  • 入力促進アラート機能
  • 添付ファイル全体検索機能
  • 名刺名寄せ機能
  • 帳票押印機能
  • カスタムオブジェクト機能
  • 帳票出力機能
  • 名刺管理機能
  • ワークフロー機能
  • チャット機能
  • マイキャンバス(ダッシュボード)機能

連携機能

  • SFA/CRMカスタマイズ
  • Googleスプレッドシート連携
  • Zoom 連携
  • チャット型Web接客プラットフォーム「GENIEE CHAT」連携
  • ジーニー製品プロダクト 連携のススメ
  • Google Meet™ 連携
  • 分析を強化し営業活動課題を可視化「GENIEE BI」連携
  • Slack連携機能
  • Chatwork連携機能
  • DATA CONNECT連携機能
  • Office365カレンダー連携機能
  • Googleカレンダー連携機能
  • 自動お知らせ機能
  • CTI連携機能
  • AIアシスタント機能
  • Outlook連携機能
  • API連携機能
  • Googleマップ連携機能
  • Gmail(Gメール)連携機能
  • MA(マーケティングオートメーション)連携機能
  • ビジネスチャット連携機能
  • WEB(問い合わせ)フォーム連携機能

セキュリティ機能

  • 共有ルール設定
  • 項目アクセス権限
  • 権限(ロール)設定機能
  • 操作権限設定機能
  • IP制限機能
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