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入力促進アラート機能

SFA入力促進アラート機能で営業マンの入力件数増加を後押し!

入力促進アラート機能では、ワークフローの発動ルールに、「ユーザーの1日のレコード作成件数を起点にルールを発動」を追加することができます。
例えば、「一日の活動履歴のレコード作成数が5件以下のユーザーにアラートメールを出す」などが可能となります。
これにより、ユーザーにSFAへの入力の促進(日報や、訪問記録の入力)を促すことができます。 

 

ユーザーの1日のレコード作成件数を起点としたワークフロー

「設定」>「ワークフロー」より、「3.ルールを発動させる条件を選択」に「ユーザーの1日のレコード作成件数を起点にルールを発動」の条件が追加されました。

入力促進アラート機能の設定方法詳細

  • 「4.ルールを発動させる条件を設定」に以下設定画面が表示されます。
    • アラート対象日…通知を送りたい曜日のチェックボックスにチェックを入れます。
      • 対象曜日が祝日の場合は、通知設定から除くことも可能です。
    • アラート時刻…当日or翌日 と 送付時刻(1時間単位)を設定します。
    • アラート条件…「2.データの種類の選択」で選択したオブジェクトでの作成が、各ユーザー何件以下の場合にアラートを出すか、を設定します。
      • アラート通知の間隔をデイリー以外にすることはできません。
      • アラート条件の対象となるデータを絞り込むことができません。
        • 活動種別=訪問のデータが3件以下、はできない。
    • 通知アクション方法は現在、Email送信のみが可能です。
    • アクション内容を設定にて、「ワークフローを送付する対象範囲のロール」と「内容の設定」をしてください。
    • 送付対象は自身のみ/対象範囲の設定はロール単位でのみ可能です。
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