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メール自動取込機能

メール自動取込で顧客管理工数を大幅に削減！

メール取込機能でできること

メール取込機能によって、GENIEE SFA/CRM側で発行する特定のメールアドレス宛に送付することで文章を自動的に解析し、GENIEE SFA/CRM内にデータとして保存することができるようになります。

メール取込機能の使用例

会社ホームページなどに用意されているフォームが入力された際に届くメール通知の文章を自動的に解析し、商談のデータや見込客データを作成できます。
- 顧客流入があった際の登録の手間を軽減し、入力漏れなどのミスを減らすことができます。
- 取り込み先対象は標準オブジェクト（見込客・会社・担当者・商談・商品マスタ・タスク・活動履歴）とカスタムオブジェクトの全てでご利用いただけます。
- 連携はリアルタイムではなく、5分に1回行われます。
- 取り込み時のデフォルト項目の設定ができます。
  - （例）リードソースの選択項目を、「WEBフォーム」にする。
- 複数のフォームでもご使用いただけます。
  - ただし、1メールアドレスにつき1オブジェクトのみの取込となります。
商談に取り込み、そして親項目の会社などのデータ間の紐付けもできます。

利用可能なフォーマット

連携の仕様上、以下のルールが適用されますのでご承知おきください。
- 弊社側で発行するメールアドレスをto/ccに含んだ状態で通知メールを発信できる。（転送できる）
- フォームの入力内容が通知されるメールの中身の項目箇所が以下の作りの条件を満たしている。
- それぞれの項目名称と項目値が1行以上の改行、または記号（スペース含む）で区切られている。
- それぞれの組み合わせが1行以上の改行、または記号（スペース含む）で区切られている。
  - （例1）
    - ◇氏名
    - ジニー一郎
    - ◇性別
    - 男
    - ◇住所
    - 東京都港区芝公園4-2-8
  - （例2）
    - 氏名：ジニー一郎
    - 性別：男
    - 住所：東京都港区芝公園4-
      - 項目値が連続している場合も、項目値が記号（スペース含む）で区切られている場合は、別々の項目へ連携できます
  - （例3）
    - 氏名：ジニー一郎
      - 通知メールの形式がテキスト形式となっている
- その他、ご契約前に弊社側でフォーマット確認した結果、対応しかねる場合がございます。予めご了承ください。
取込エラーが発生した場合
- 上記のフォーマットに準拠していなかったなどの理由から、エラーで取り込めなかった場合は取込エラーの通知が届きます。
- メール内に、取り込めなかったメールのメールアドレスとエラー事由が記載されておりますので、こちらをご確認ください。
- 通知対象者は、設定＞組織設定で指定している管理者のみとなります。
  - 設定の組織設定の管理者メールアドレスがない場合、組織設定＞管理者の設定で指定されているユーザーに通知されます
  - 管理者のユーザーを変更される場合は、変更するユーザーがデータの見え方などに変更が生じる可能性がございます。詳細についてはこちらをご参照ください