一度は諦めたSFAでの営業管理。「GENIEE SFA/CRM」が社内に定着した理由

大手のSFAでもエクセルでも情報共有ができなかった

どのような経緯で導入を検討されたのでしょうか？

大手のSFA（営業支援ツール）を過去に1～2年ほど導入していたのですが、うまく使いこなせませんでした。初期開発も行い大がかりなプロジェクトを組んだのですが、我が社の設計担当も、SFA提供会社にうまく要望を伝えられず……。画面に少し変更を加えるだけでもかなりの時間がかかってしまったり、営業も入力の工数がかかり期日までに入力を徹底できなかったりで、解約しました。
その後は、SFAでの営業管理を諦めて、エクセルで管理していました。
社内には支社の北海道と徳島県も含めて４つの営業部門があるのですが、各チームごとに別々のエクセルで管理していたんです。手間も多かったですし、20名弱の営業が入力している間に関数が壊れてしまい精度も不安定でした。 そこで改めて、「予算管理」「顧客情報の集約化」「リスト管理」の3点を実現できるSFAを探し始めたというわけです。

さまざまなツールがある中、「GENIEE SFA/CRM」を選ばれたのはなぜですか？

トライアルをした時の感触として、「これなら誰でもできる」というのが「GENIEE SFA/CRM」を選んだ一番の理由です。
特に、画面を編集するときは、ドラッグ&ドロップで入力項目を足し引きでき、リアルタイムで反映される。専門知識がなくても、直感的に操作できるので「これだ」と思いました。 SFAを活用できるかは、営業担当者が使いやすいか。現場から「これを追加してほしい」という要望があった時も、わざわざSFA提供会社に修正の依頼をせずとも、自分ですぐに対応できる。 トライアルの段階で入力したデータがリアルタイムに反映されたりカスタマイズが簡単なことが分かり、「これなら情報共有のスピードが格段に上がり、業務を効率化できる」と導入後の運用イメージが沸いたことが大きかったと思います。 そして、「GENIEE SFA/CRM」を選んだ一番の理由は、我々の要望に対する対応の早さです。サポート部門のスタッフの方の対応がとても丁寧で分かりやすかったので「これならもう失敗しない」と感じ、導入を決めました。

予実管理、顧客管理、営業担当の行動管理まで「GENIEE SFA/CRM」で実現

「GENIEE SFA/CRM」をどのように活用していますか？

部署ごとに分かれていたデータを一元化しました。
「GENIEE SFA/CRM」を使うことで、集計業務の工数が大幅に削減されました。 また、予実管理や顧客管理だけでなく、営業担当者の活動も可視化しています。営業のアクションプランや、営業トークスクリプトのブラッシュアップの履歴も「GENIEE SFA/CRM」の活動履歴に入れました。 これまでこうした議事録は基本的にチーム長が見る程度で、周知されていなかったのですが、組織で営業力を上げていくために情報共有のしくみを作りました。「GENIEE SFA/CRM」とSlackを連携し通知を送り、さらにチームミーティングで行動計画に基づいて実行したかどうか確認するようにしました。

自分たちに合ったカスタマイズがもたらした副産物

実際に「GENIEE SFA/CRM」を導入して変化はありましたか？

リアルタイムで数字を見て会話ができるので、「〇〇は入力した？」「今の売り上げは最新？」といった余計な確認作業が必要なくなりました。
実際、1時間以上情報共有のためのミーティングが、30分で終わるようになっています。 常に会社全体の業績が「GENIEE SFA/CRM」で可視化されているので、社員が自分の仕事だけでなく、会社全体の動きを意識して行動できるようになったと思います。 また、「GENIEE SFA/CRM」は汎用的な情報共有ツールとして全社導入している「Slack」と連携させています。受注した瞬間に自動でSlackに投稿されるようにしてから、他の社員から「おめでとう」とコメントが入ったり、会社としての一体感を生むこともできたと思います。

自社の事業に合わせて簡単にカスタマイズできるかが鍵

営業/顧客管理でお悩みの方へのアドバイスをいただけますか？

なんと言っても、「GENIEE SFA/CRM」とSlackとを連携させる、入力項目を設定するなどのカスタマイズが自社でできたことが便利でした。これによって、会社のあり方が大きく変わりました。これまでは営業活動は営業チームのみで完結していたのが、議事録を見たコールセンターの人が声をかけてくれたり、コールセンター観点でのアドバイスをくれたりするなど、『「GENIEE SFA/CRM」×Slack』が、みんなで考える新しいコミュニケーションのプラットフォームになりました。 会社によって抱える課題や運用スタイルが違うと思うので、自分たちに合った営業管理はどういうものなのかをよく考え、それに合わせてストレスなくカスタマイズできるツールを選ぶことが成功に繋がると思います。 「GENIEE SFA/CRM」は簡単にカスタマイズができますし、サポートの方のフォローも手厚かったので定着しやすいと思います。自分たちで事業の実態に合わせて細かくチューニングしながら最適な管理方法を見つけていくことができるので、これからSFA/CRMの導入や切替を検討されている方は試してみてほしいですね。 ※プロダクトご導入時は旧名称「ちきゅう」でしたが、現在は「GENIEE SFA/CRM」へプロダクト名を名称変更いたしました。 ＞＞SFAツールおすすめ10選はこちら