導入や運用が簡単で、手厚いサポートが魅力

大手のSFA/CRMツールを導入したが使いこなせなかった

どのような経緯で導入を検討されたのでしょうか？

以前は外資系大手のSFAを導入していました。
当時は社内にエンジニアがおらず、かつ自社に合わせた初期開発に予算を割かなかったため、自力でカスタマイズする必要がありました。そのため、導入後もすぐには使えず、運用開始までに1カ月くらいかかってしまいました。 導入してからも、カスタマイズの柔軟性や先方の対応レスポンスがネックになっていました。新規事業だったので、運用が始まってからも項目追加や変更などが必要だったのですが、項目設定一つ行うにもシステムが複雑で、すぐには行えない。その都度、手間も時間もかかってしまう。
不明点はベンダーに問い合わせて進めていたんですが、レスポンスが遅くて滞ってしまい、業務に支障が生じていました。
それで、別のツールを探すことにしたんです。 【関連記事】CRM導入の成功事例10選！実施した施策や得られた効果を紹介

さまざまなツールがある中、「GENIEE SFA/CRM」を選ばれたのはなぜですか?

ツール選びで最も重視したポイントは「動きの良さ」です。
以前導入していた大手のツールは、ものすごく動きがよかったんですが、運用しにくい。 自分たちで使いこなせるよう、国内のツールにしようと思い、一通り試したんですが、動きの悪いツールばかりで……。これでは導入しても忙しい社員には定着しないと思ったんです。 そういう意味で、国産ツールでカスタマイズが簡単そうで、かつ以前導入の大手ツール以上に動きが良い「GENIEE SFA/CRM」を見つけ、導入を決めました。 我が社では顧客管理に特化したかったんですが、市場には「さまざまな機能が入ってます！」というツールが多く、そのせいで重くなったり、コストが高くなるものばかり。 使う側からしたら多すぎる機能は必要なく、最低限のルーツを安いコストで導入できる「GENIEE SFA/CRM」のようなツールをずっと探していたので、試しに使ってみたらより実際に使ってみたいと思いました。

導入から運用までとにかく簡単なのがすごくいい

「GENIEE SFA/CRM」をどのように活用していますか？

まず既存情報のデータ移行作業からスタートさせたんですが、ものすごく簡単で驚いたのを覚えています。
csvファイルをインポートするだけ。インターンの学生が作業してくれたんですが、1～2日で導入準備を完了させることができました。 以前のツールは自社で作業ができず、業者の専門スタッフとやりとりをしながら１カ月かかったことを思うと、あの時間はなんだったんだろう？と思ってしまいますね。 次に、社員用にマニュアルを作成して「GENIEE SFA/CRM」への入力を定着させるための取り組みを行いました。
入力作業は、普段外出が多く、社内でゆっくりパソコンを触る時間ない社員が行うので、直感的に使える「GENIEE SFA/CRM」を選んだことが習慣化に一役買ったと思います。 また、「GENIEE SFA/CRM」導入を機に、問い合わせ対応業務のマニュアルも作成し、「GENIEE SFA/CRM」入力もフローに組み込みました。顧客対応の履歴を残すことで、営業機会の創出に繋がっています。

1週間かかっていた作業が15分に

実際に「GENIEE SFA/CRM」を導入して変化はありましたか？

「GENIEE SFA/CRM」を導入して一番良かったのは、作業効率が格段に上がったことです。 機能に関しては、対応も早くてセッティングしやすいので大変満足しています。一番嬉しいのは、管理画面についているチャット窓口から、カスタマーサポートの担当者に簡単に相談ができること。 「GENIEE SFA/CRM」に詳しくない社員が使い方や設定方法を質問しても、私たちが分かる言葉で回答してくれて、しかもレスポンスはすぐに返ってくる・これまで下手すると1週間かかっていた作業が、最短で15分程度でクリアになる。劇的な変化です。 そのお陰で、作業効率が格段に上がりました。

「GENIEE SFA/CRM」は担当者のわがままをかなえてくれる

営業/顧客管理でお悩みの方へのアドバイスをいただけますか?

「GENIEE SFA/CRM」がなかったら、SFA/CRMを使うことを諦めてメールやスプレッドシートで管理していたかもしれません。
かといって高価なツールを導入すればそれだけコストがかかります。企業が成長するフェーズで管理コストに大きな予算を割くるのは、かなりの負担です。 例えば1アカウントに年間20万円かかるとしたら、弊社の場合8アカウントなので年間コストは160万円です。「GENIEE SFA/CRM」に切り替えてから、費用は5分の1以下に減りました。本当にありがたいです。 管理ツールは、まず導入することが大事だと思います。
もし、他のツールを使いこなせていないと感じているご担当者の方がいらっしゃれば、一度「GENIEE SFA/CRM」を使ってみていただければ課題が解決されると思います。 ※プロダクトご導入時は旧名称「ちきゅう」でしたが、現在は「GENIEE SFA/CRM」へプロダクト名を名称変更いたしました。 ＞＞SFAツールおすすめ10選はこちら