CRMの基本機能一覧｜主要4社の比較やSFAとの違い、活用するメリットを解説
2024.09.13
CRMの基本機能一覧｜主要4社の比較やSFAとの違い、活用するメリットを解説
CRMの基本機能一覧
さっそくCRMの基本機能を7つ紹介します。- 顧客情報管理
- 顧客データ分析
- 営業進捗管理
- 案件管理機能
- 問い合わせ管理
- メール配信機能
- プロモーション管理
1.顧客情報管理
顧客情報管理とは、以下の画像のように取引先企業や顧客情報を管理する機能です。組織で情報を共有できるため、顧客対応の統一性を保てます。 全員で情報を確認できれば、急な退職者や異動者が出た場合でも、スムーズに引き継ぎがおこなえます。顧客対応が滞るリスクを回避でき、顧客満足度を維持できるでしょう。2.顧客データ分析
顧客データ分析とは、蓄積した顧客情報を分析する機能です。たとえば『GENIEE SFA/CRM』では、以下のように分析結果を可視化できます。 これにより、データにもとづく意思決定が可能となります。経験則や勘に頼らない客観的な判断が下せるので、精度の高いマーケティング戦略の立案ができるでしょう。3.営業進捗管理
営業進捗管理とは、営業の進捗状況を管理する機能です。担当している案件が今どの段階なのかを、以下のようにステータス化して管理します。- 進行中
- 提案中
- 契約中
- 成約
- 失注
4.案件管理機能
案件管理機能とは、案件ごとの詳細を管理する機能です。具体的には以下のような情報を記録します。- 案件名
- 担当者名
- 受注予定日
- 予想売上額
- 商談の進捗状況
5.問い合わせ管理
CRMには、顧客からの問い合わせ内容を記録・管理する機能も搭載されています。問い合わせ管理で記録できるのは、以下のような情報です。- 商品に関する質問
- 商品に対するクレーム
- 技術的なサポート依頼
6.メール配信機能
メール配信機能が搭載されているCRMも多いです。ただし、機能性は製品によって異なり、手動で配信するCRMもあれば、メールを一括で自動配信できるCRMもあります。 なかにはセグメント分けまでを自動化して、メールを個別配信できるCRMもあります。顧客の興味関心にあったメッセージを送れるため、成約率の向上が期待できるでしょう。7.プロモーション管理
プロモーション管理とは、実施したキャンペーンや広告の打ち出しなどを管理する機能です。実施したプロモーションに対し、効果や顧客の反応も測定できるため、次の施策の考案に役立てられます。 たとえば、割引クーポン3％の反応率が悪かった場合、割引クーポン5％にして顧客の反応を見るといった具合です。 プロモーション管理は、マーケティング戦略において欠かせない機能といえます。CRMとSFAの機能の違い
CRMとSFAはよく混同して理解されがちですが、実際には異なる目的をもっています。 SFAは「営業支援システム」と呼ばれ、営業活動における業務効率化や営業力アップを支援するITツールです。営業行動管理や商談管理といった機能が搭載されており、営業活動における課題や改善点を発見しやすいのが特徴です。 つまりCRMは顧客情報管理、SFAは営業活動の情報管理に重点を置いています。 『GENIEE SFA/CRM』はSFAの機能を兼ね備えているCRMです。両機能の統合により、顧客中心の効果的な営業活動を実現できます。CRMの導入を検討している方は、まず資料請求や15日間の無料トライアルを通じて使用感をお確かめください。 ＞＞「GENIEE SFA/CRM」の資料請求はこちら ＞＞「GENIEE SFA/CRM」の無料トライアルはこちら 【関連記事】CRM導入の成功事例10選！実施した施策や得られた効果を紹介CRMの機能を比較【主要4社】
ここでは、CRMを提供している主要4社の製品がもつ機能を比較して見ていきます。基本機能以外の機能をピックアップして紹介するので、各製品の特徴を把握する際の参考にしてみてください。| 製品 | 機能 |
| GENIEE SFA/CRM |
|
| Salesforce |
|
| SAP |
|
| Zoho |
|
CRMの機能を活用する3つのメリット
CRMの機能を活用する3つのメリットを解説します。- 顧客情報を一元管理できる
- 組織全体の営業力がアップする
- 最適なマーケティング戦略を立案できる
1.顧客情報を一元管理できる
CRMで収集した情報はすべてシステム上で一元管理されます。全員が同じ情報にアクセスできるため、チーム間の連携がスムーズになります。 紙での顧客管理は、必要な情報を探すのに時間がかかったり、データが重複したりする欠点がありました。しかしCRMなら、必要な情報もすぐに検索できるほか、ひとつのプラットフォームで運用するためデータの重複を減らせます。2.組織全体の営業力がアップする
CRMでは組織全体で情報を管理するため、営業の属人化を解消できます。成果を出している営業担当者の行動パターンや商談内容の情報も見られるので、効果的な営業手法を学べます。これにより、個の力が育ち、ひいては組織全体で営業力を底上げできるでしょう。 また、CRMの情報はマネジメント層がいつでもチェックできます。新人社員や成績に伸び悩むメンバーの情報も確認できるため、営業力を高めるための迅速な指導がおこなえます。 以下の記事では、営業力を強化する方法を解説しているので、営業力に課題を感じている方は参考にしてみてください。 ＞＞営業力強化とは？営業力が低い要因や課題、強化する効果的な方法を解説3.最適なマーケティング戦略を立案できる
CRMで蓄積した情報を分析すれば、マーケティング戦略の立案が可能です。客観的なデータにもとづいて意思決定がおこなえるため、より精度の高い戦略を策定できます。 CRMには多くの機能が搭載されているため、多角的な視点でのマーケティングを実施できます。顧客のニーズにあわせた効果的な施策を展開でき、ビジネスチャンスを広げられるでしょう。 以下の記事では、データを活用して営業戦略をおこなうデータトリブン営業について詳しく解説しています。データトリブン営業のメリット・デメリットも紹介しているので、気になる方は参考にしてみてください。 ＞＞データドリブン営業とは？メリット・デメリットや導入手順を解説CRMの機能を最大限に活用する3つのポイント
ここでは、CRMの機能を最大限に活用する3つのポイントを解説します。- 自社の目的にあった製品を導入する
- サポート体制が充実しているか確かめる
- 外部システムを連携させる
1.自社の目的にあった製品を導入する
CRMはさまざまな会社から提供されており、それぞれ製品の特徴や強みが異なります。自社の目的やニーズにあったCRMを選択すれば、導入効果を最大限に引き出せるでしょう。 たとえば、営業活動の効率化を図りつつ顧客満足度向上を目指すならSFA（営業支援システム）の機能が搭載されたCRMが適しています。また「通販営業に特化したCRM」「コールセンター向けのCRM」というように、職種に強いCRMも選択できます。 CRMを導入する目的を洗い出して、自社にあう最適な商品を選びましょう。2.サポート体制が充実しているか確かめる
CRMを効果的に活用するなら、サポート体制が充実している会社を選ぶのが望ましいです。CRMは多機能であるがゆえに、使い慣れないと戸惑う可能性があるためです。 充実したサポート体制があれば、CRMの機能や使い方を教えてもらえるため、スムーズな導入と運用が可能になります。また、自社のニーズにあわせた効果的なCRMの運用方法も提案してもらえるので、より高い効果を得られます。3.外部システムを連携させる
CRMを外部システムと連携させると、機能性をさらに高められます。とくに相性がよいツールは、以下の2つです。| ツール | 特徴 |
| SFA（営業支援システム） | 営業活動の効率化を図るITツールで、行動管理や案件管理などの機能が搭載されており、連携すれば顧客情報を活用した効果的な営業活動を実現できる |
| MA（マーケティングオートメーション） | マーケティング活動を自動化するITツールで、メール配信や顧客行動の追跡などを自動化でき、連携すればマーケティング活動の効率化が期待できる |
CRMの機能性を重視するなら「GENIEE SFA/CRM」がおすすめ
『GENIEE SFA/CRM』は、SFAの機能を兼ね備えた国産のCRMです。徹底された顧客情報の管理はもちろん、行動管理や案件管理もおこなえるため、顧客満足度の向上と営業活動の効率化を同時に叶えられます。 メイン画面となるダッシュボードでは、優先してみたい情報を複数設定できます。たとえば、実施中のキャンペーンの効果を確認したい場合は、プロモーション管理の情報を設定するとよいでしょう。 GENIEE SFA/CRMは、設定から運用までのサポート体制が充実しており、定着率99％の高い実績を誇ります。月額3,480円〜のプランが用意されており、大手CRMのおよそ1/3のコストで導入できます。多機能ながら低価格で利用できる点が魅力です。 15日間の無料トライアルを提供しているので、まずは使い勝手をお試しください。 ＞＞「GENIEE SFA/CRM」の資料請求はこちら ＞＞「GENIEE SFA/CRM」の無料トライアルはこちらCRMの機能を活用して業務効率化や売上アップにつなげよう
CRMの機能を活用すれば、入力作業や情報管理の業務効率化、顧客との関係性強化につなげられます。自社にあった製品を選び、外部システムと連携させれば、さらに効果を高められるでしょう。 どのCRMを選べばよいかわからない方には『GENIEE SFA/CRM』がおすすめです。GENIEE SFA/CRMは、営業活動の支援に強いSFAの機能を搭載し、顧客管理を含め営業活動全体の効率化を実現するCRMです。 設定から運用まで手厚いサポート体制が整っているので、はじめてCRMを導入する方でも安心してお使いいただけます。まずは無料トライアルで機能を体験してみてください。 ＞＞「GENIEE SFA/CRM」の資料請求はこちら ＞＞「GENIEE SFA/CRM」の無料トライアルはこちらSFACRM
03-5909-8187