名刺管理機能

GENIEE SFA/CRMの機能をご紹介します。

Function

名刺管理機能

カテゴリ:基本機能

できること

スマートフォンアプリによる最大4枚同時名刺スキャン・自動データ化
名刺情報と連動した「顧客・担当者・商談」の一括登録
全社的な人脈資産の共有と検索

「名刺交換をしたけれど、入力が面倒で放置している」営業現場のボトルネックを解消します。
GENIEE SFA/CRMの名刺管理機能は、スマートフォンのカメラで名刺を撮影するだけ。OCR機能が文字情報を瞬時に読み取り、正確な顧客データとして自動登録します。タイピング不要で入力しないSFA、現場の入力負荷を劇的に軽減し、組織全体での「人脈の資産化」を加速させます。

営業現場・管理上の課題を解決

名刺管理における日々の非効率を解消し、以下の課題を解決します。

入力の負担を解消：名刺内情報の手入力が、撮影するだけの「数秒」に短縮されます。
データの精度向上：手入力による打ち間違いや表記揺れを減らし、精度の高いメール配信やマーケティングに活用できます。
情報の属人化を防止：担当者が個別に管理していた人脈を可視化し、組織的なクロスセルやアプローチを可能にします。

Before / After

アナログな名刺管理から脱却し、全社で活用できるデジタルな人脈資産へと移行します。

＜Before＞

交換した名刺が名刺入れやデスクに溜まり、必要な時に連絡先がわからない。
SFAに社名や氏名を手入力するのが面倒で、商談報告のハードルが上がっている。
人脈が担当者個人のアカウントに紐付いており、異動や退職時に引き継ぎ漏れが発生する。

＜After＞

商談直後にスマホで撮影。常に最新の連絡先がクラウド上で整理され、即座に反映され、検索も可能。
名刺情報が自動入力されるため、営業担当者は「商談内容の入力」だけに集中できる。
全社で名刺情報を共有。過去に接点があった他部署のキーマンも一目で把握できる。

主要機能と導入のメリット

現場の入力負担をゼロにし、営業活動のスピードを加速させるための機能です。

機能	特徴	導入によるメリット（ベネフィット）
スマートフォンアプリ連動	iOS/Androidアプリのカメラで名刺を撮るだけで、社名、氏名、役職、住所等を自動判別。	外出先や移動中の隙間時間に登録が完了し、帰社後に発生していた入力作業をゼロにします。
顧客・商談データへの紐付け	取り込んだ名刺データから、そのまま新しい商談（案件）を作成可能。	情報の二重入力を防ぎ、名刺交換から案件登録までのリードタイムを短縮します。
名刺データの共有・検索	登録された名刺は社内で共有設定が可能。特定の企業名やタグで瞬時に検索。	組織全体の人脈を可視化し、戦略的なアカウントプランニングを実現します。