帳票出力機能

SFA上で見積書や請求書を出力可能！

帳票出力機能の概要

GENIEE SFA/CRM（以下SFA）においてあらかじめ入力された「商談」や「商談商品」などの情報を用い、見積書/請求書を設定したテンプレートで作成することが可能です。

SFAの入力データを転記する必要がないため、見積書/請求書の出力にかかる手間が減りされ業務効率の向上につながります。

また、見積書/請求書のフォーマットはクライアント様ごとにご自由にカスタマイズして作成することができます。

1. 帳票機能は、標準オブジェクト（見込客・会社・担当者・商談・商品マスタ・タスク・活動履歴）とカスタムオブジェクトの全てでご利用いただけます。
2. 出力する帳票のフォーマットをExcelで設定することができます。
3. SFAの各オブジェクトに設定している項目を帳票の項目とマッピングすることができます
4. データ出力の際にはExcel・PDFのどちらかの形式を選択することができます。
5. 出力された帳票データは、出力をしたオブジェクトの添付ファイルに自動的に登録されます

詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。