プロセスビルダー機能

条件に基づくビジネスプロセスを自動化！

プロセスビルダー機能の概要

「GENIEE SFA/CRM」で、新たにレコードが作成／更新されたことなどを条件に、データへの操作を自動化できる機能です。

プロセスビルダーを活用することで、レコードの自動作成や項目値の自動更新など、データ更新の手間を削減し入力漏れを防ぐことができます。

プロセスビルダー機能活用例

1.レコードの自動作成

• 商談レコードで「商談状況」が「受注」ステータスになったらタスクレコードを自動作成する。

2.値の自動更新

• 商談レコードで「申込日」が入力されたら「商談状況」＝「受注」に値を自動更新。
• 商談レコードで「承認申請」＝「申請中」になったら『ロール』を上長ロールに変更。
• 商談レコードで「承認申請」＝「却下」になったら『ロール』を営業担当ロールに変更。
• ロールの値変更をトリガーにワークフローを設定することで承認プロセスを発動。

3.値の自動入力

• 商談レコードで「商談状況」＝「一次提案」・「受注」へのステータス更新日時を自動入力。
• 一次提案から受注までの時間の差分を算出することで、商談あたりのリードタイムを可視化。
• 活動履歴レコードで「活動日」に本日の日付を自動入力。

4.一定周期での自動データ作成

• 60日経過の毎の9:00に、既存顧客に対して、定期訪問orメールのタスクを作成。
• 14日経過の毎の18:00に、「商談状況」＝「一次提案」・「二次提案」かつ、「受注見込み時期」＝「空白」の場合、進捗確認のタスクを作成。

5. プロセスを起動したレコードの親を検索

• 会社に紐付く活動履歴作成時、活動履歴の商談マスタ選択を会社に紐付く更新が最新の商談に変更。
• 活動履歴作成時に、2つ以上のマスタに紐づける際の紐付け忘れ防止することが可能。
• トリガーとなるレコードとロールの同一のものだけを検索して、紐づけることも可能。

6.トリガーとなる親に紐付く、別の子レコードの一括編集

• 商談化前に、会社に紐づけた活動履歴を商談の受注や作成をトリガーに、商談に紐づける。
• トリガーとなるレコードの任意の親レコードに紐付く任意の子オブジェクトの、トリガーとなるレコードとロールの同一なものだけの変更も可能。

上記以外にもアイデア次第で業務フローに合わせた様々な条件設定が可能。

詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。