顧客管理機能

誰でも簡単に顧客データベースを構築可能！

顧客管理機能の概要

取引先に関連する情報を1ページに集約し表示することで、その会社と誰がいつ、どのようなやりとりをしてきたのか、履歴を一覧で見ることが可能です。

項目は誰でも簡単且つ自由に設定でき、各社毎に最適な顧客データベースをノーコードで構築することが可能です。

分かりやすい画面表示・エクセルライクにサクサク編集！

1. 検索機能
   • 項目毎のAND条件で検索が可能です
   • テキスト一行は空白の有無や、完全一致・部分一致など、日付については年度や年単位、X日前や特定の日付期間など豊富な検索条件で入力したデータを絞り込むことが可能です。
2. 入力のしやすさを追求
   • 各レコード毎に詳細画面にはいらなくても一覧表示から各項目毎の入力内容を直接エクセルのように入力・編集することが可能です。
3. 大きく表示
   • 一覧の表示サイズを一時的に画面幅いっぱいまで広げられます。
4. 変更履歴を表示する
   • オブジェクト内でどのデータが、誰によって変更されたかが確認可能です。
5. 表示項目を編集する
   • 一覧画面で表示する項目の表示/非表示と並べ替えが可能です。
   • ユーザー毎の設定になるので、自分自身の業務に合わせて必要な項目を先頭に持ってくることで効率的にデータを確認できます。
6. メニューボタン
   • メニューボタンをクリックすることで、該当データに紐づく活動履歴・タスクの一覧が確認・追加とデータの複製が可能です。
7. 表示件数の変更
   • 「GENIEE SFA/CRM」の表示件数を25件～最大数百件以上表示させることが可能です。

詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。