Slack連携機能

商談状況に応じてチャットツールに通知を配信！

SFA×Slack連携機能概要

1. ［外部連携サービス］設定ページに移動
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2. 左の欄からSlackを選択
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   • SFAからSlackへの一方向だけの接続の場合（ワークフロー通知）は上側のボタンを、SlackからSFA/SFAからSlackの双方向にデータを送る場合（ワークフロー通知＋活動履歴）は下側のボタンを押下。
3. ログイン/アクセス許可をする
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     ※「ちきゅう」は、「GENIEE SFA/CRM」の旧プロダクト名です。
     
   • ログインをし、下部にある『許可する』を選んで選択
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   • 連携が完了すると『アクセストークンの取得に成功しました。』というメッセージが表示され、またSFAのページへ移動
     
     ※「ちきゅう」は、「GENIEE SFA/CRM」の旧プロダクト名です。
     
4. ［設定ページに戻る。接続チェック
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5. チャンネルと送信事項を選択
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   • 設定完了後、上部の［保存］ボタン
     
     ※「ちきゅう」は、「GENIEE SFA/CRM」の旧プロダクト名です。
     
6. Slackから活動履歴を送信
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詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。