SFA/CRMのデータ基本構造
「GENIEE SFA/CRM」
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カテゴリ:基本機能
「GENIEE SFA/CRM」
データ基本構造を分かりやすく図解
「会社」オブジェクトが大元となる基盤データとなり、顧客・商談情報は会社に紐づけて、登録されます。
「会社」オブジェクトに「商談」「担当者」オブジェクトが紐づき、「タスク」「活動履歴」オブジェクトは「商談」「担当者」オブジェクトの下に紐づけて登録されます。
また、「タスク」「活動履歴」オブジェクトは、親オブジェクトである「会社」オブジェクトにも反映されます。
これらとは別に、新規登録された見込客（リード）は全て「見込客」データとして登録されます。営業活動が進み［＋商談作成］すると該当する見込客は削除され、「会社」「担当者」 「商談」オブジェクトに情報が引き継がれます。
詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。
PICKUP FUNCTIONS
Pricing & Plans
料金・プラン
ニーズに合わせて選べる
料金体制
スタンダードプラン
¥ 3,450~1ID / 月額
脱・表計算で営業部門内の生産性向上を実現したい方向け
- 営業部門内の情報を一元化し、活動状況をリアルタイムに可視化
- 基本機能による商談プロセスや予実の徹底管理
- Slack等の外部チャット連携によるスピーディな情報共有
プロプラン
¥ 9,000~1ID / 月額
AIで現場の入力負担をゼロにし、部門間の連携を加速させたい方向け
- 「AI議事録」と「AIプロセスビルダー」による業務自動化
- 「名刺機能」を活用した顧客登録の手間・負担削減
- メールやカレンダー等、外部サービスとのシームレスな連携
エンタープライズプラン
¥ 12,000~1ID / 月額
強固なガバナンスが求められる全社の管理基盤として活用を想定する方向け
- 「二段階認証」や柔軟な「権限設定」による強固なセキュリティ
- 大規模な「カスタムオブジェクト」を活用した高度なデータ分析
- 拡張されたAI機能による、全社ワークフローの自動化と統制
プレミアムプラン
¥ 32,000~1ID / 月額
自社専用AIを活用し、全社の業務最適化・管理基盤の構築を想定する方向け
- 自社特有の課題を解決する「専用AI Agent」の独自開発
- 最大枠のAIクレジットを活用した全社業務のフル自動化
- 全社規模での高度な情報管理とデータ分析基盤の構築
※ご契約は最低10IDから
