商談管理ビュー機能

保有案件の進捗状況を一画面で可視化！

商談管理ビュー機能の概要

営業が保有する商談（案件）が、カード形式で一覧に表示されます。
各商談（案件）はドラッグ&ドロップでフェーズを変更でき、直感的に操作することが可能です。

検索・表示も自由自在。様々な確度で商談情報表示可能

虫眼鏡マークをクリックすると、設定している商談の項目名が表示され、『商談項目×ワード』で検索（商談管理ビューに表示されるカードの絞り込み）することができます。

商談管理ビューのカスタマイズも臨機応変に設定可能

商談管理ビューでは商談状況の他にも、表示内容や表示期間、カードの色をカスタマイズできます。案件のステータスや重要度、滞留日数など条件に応じて表示の色を変えることで優先度に応じたアクションを取りやすくなります。
また、商談管理ビューの［ビュー］を複数設定することで事業部や商材ごとに営業プロセスやフェーズ管理が異なる場合でもビューを切り替えることによって管理が可能になります。

商談管理ビューの設定イメージ

商談状況（ステータス）も自由に変更可能です。

商談管理ビューで表示する商談フェーズを指定することができます。

商談管理ビューの矢羽根（各フェーズ）の集計値にどの値を出すか設定が可能です。

• 商談カードの表示項目

商談管理ビューのフェーズごとに表示される商談カード内容の表示項目をカスタマイズすることが可能です。

• 商談カード条件付き書式

絞り込み条件に合致した商談カードを指定したカラーコードで色付けすることができます。

その他にも各企業毎の営業フローやステータス管理状況、優先度に応じて表示条件を自由に設定することが可能です。

詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。