シンプルな営業報告資料やヨミ会にも最適！
「GENIEE SFA/CRM」上のデータを、業務に合わせた条件で抽出・集計・分析することができます。
レポート（表形式）の概要
データ項目を選択し条件を絞り込むことで、誰でも簡単且つ短時間で表形式レポートを作成できます。
作成したレポートはSFA/CRMの画面で確認するだけでなく、CSVやExcelの形式で外部にエクスポートし、日々の営業報告など、業務や報告形式に合わせた活用をすることができます。
レポート（表形式）設定方法
今回は例として、『受注している商談』データを表形式でエクスポートする手順を取り上げます。
- レポート画面へ移動する
- 画面上部の［レポート］オブジェクトをクリックします。
- レポートを追加する
- レポート画面から［＋レポートを追加する］をクリックします。
- レポート形式とデータ元を選択する
- ［レポート作成方法］を『自動』、［レポート形式］を『表形式』を選択し、［商談］の左隣の+マークをクリックして『商談』を選択します。
- 選択したら、画面上部にある［作成］をクリックします。
- エクスポートするデータ項目を選択
- ［レポート名称］を入力し、画面左側にある商談項目のなかからエクスポートしたい項目を右側にドラッグ&ドロップします。
- 全ての項目を追加する場合は、［＋全項目を追加する］をクリックします。
- 項目の検索も可能です。
- 検索窓に文字列を入力し、エンターをクリックすることで結果が絞まれます。
- 再検索する際は文字列の窓を全てデリートし、再度ご入力をお願いします。
- 項目の列幅についてもこちらの編集画面で調整が可能です。編集された列幅は保存後の詳細画面においても適用されます。
- 絞り込み条件を選択
- 今回は受注商談なので、『絞り込み条件』から「商談状況」を選択し、値を「受注」に設定します。
- レポートの完成
- 画面上部の［作成］をクリックしてレポートの完成です。
- 作成後、遷移する詳細ページで各項目をクリックすることで該当項目を昇順降順にすることが可能です。
- 完成したレポートを出力
- 抽出したいレポートの詳細画面を開き、［エクスポート］ボタンをクリックします。
- ファイル形式を選び、［出力］ボタンをクリックしてデータの抽出が完了です。
詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。
