タスク管理機能

残タスクの早期把握で取りこぼしを防止！
誰でも簡単！
３ステップでタスクの登録・追加が可能

「GENIEE SFA/CRM」のタスク管理機能は、見込客や商談などのオブジェクトと紐づけて一元管理することで、顧客や商談と連動した営業マン毎のタスクが可視化され、取りこぼしや対応漏れ、属人化の防止にも繋がります。

ステップ１

メニューバーにある［タスク］をクリックし、一覧画面を表示します。

ステップ２

左上にある［＋タスクを追加する］をクリックします。

ステップ３

タスクの追加ページで、タスク内容の入力と（紐付ける場合は）「会社」や「商談」を選択し、保存します。期限には任意の日時を指定可能です。

詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。