2025年10月22日(水)～24日(金) 「営業デジタルマーケティングWeek秋幕張」に出展！
「GENIEE SFA/CRM」ロゴ
  • 選ばれる理由
  • 機能
  • 料金プラン
  • 事例
  • セミナー
  • お役立ち情報
導入相談資料請求
お問い合わせログイン

ホーム

選ばれる理由

機能

料金プラン

導入事例

セミナー

お役立ち情報

よくあるご質問

会社情報

ログイン

導入相談資料ダウンロードお問い合わせ
icon_download_black
導入企業6,300社、定着率99％!
「GENIEE SFA/CRM」資料はこちら
CONTENTS

まずはお気軽にご相談ください

導入相談資料ダウンロード
お電話でのお問い合わせ
電話03-5909-8187(平日10:00〜19:00)
お問い合わせ代理店の方はこちら

業績向上を実現できる
No.1 営業管理ツール

「GENIEE SFA/CRM」

製品について

  • ホーム
  • 選ばれる理由
    • Salesforce比較（乗換）
    • SFA運用支援・サポート内容
  • 機能
    • AI×SFA（機能）
    • 基本機能
    • 連携機能
  • 料金プラン
  • 導入事例
    • 不動産業界
  • セミナー
  • お役立ち資料
  • SFAとは
  • CRMとは
  • SFAを比較・検討している方へ
  • CRMを比較・検討している方へ
  • SFA/CRM 用語集
  • SFA関連記事一覧
  • よくある質問
  • Q&A

ご検討中の方

  • 資料ダウンロード
  • 導入相談
  • 無料トライアル
  • 会社情報
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • 推奨環境
  • お問い合わせ
株式会社ジーニー
〒163-6006 東京都新宿区西新宿6-8-1
住友不動産新宿オークタワー5/6F
© GENIEE.inc. All Rights Reserved.
Hero Background
  1. TOP
  2. 機能
  3. タスクボード機能

タスクボード機能

導入相談製品資料請求

タスクの一画面管理で対応漏れを防止！

タスクボード機能の概要

タスクボードでは、商談管理ビュー機能のように、タスクをカード形式で一覧表示することが可能です。

タスクの進捗管理はドラッグ＆ドロップで簡単に行うことができます。

タスクの状況をまとめて一画面で管理することでどのタスクがどのステータスで止まっているか、どのタスクが対応漏れとなっているかなどがすぐに把握でき、業務のブラックボックス化や属人化を防ぐことできます。

右上の［タスク］アイコンを開き、［ボード表示］をクリックするとタスクボードが表示されます。

タスクボードの複数表示も簡単に設定が可能

部署や製品ごとに作業工程が異なる場合なども、簡単３ステップでそれぞれのタスクボードを設定し管理することができます。

ステップ１

ステップ２

ステップ３

詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。

PRICE

コストパフォーマンスに優れた 3種類の料金プラン

スタンダードプラン
月額費用
10ユーザー分含む
￥34,800
オススメ
プロプラン
月額費用
10ユーザー分含む
￥54,800
エンタープライズプラン
月額費用
10ユーザー分含む
￥98,000
プラン名
月額費用
※10ユーザー分含む
スタンダード
￥34,800
オススメ
プロ
￥54,800
エンタープライズ
￥98,000
［料金プラン］詳しく見る

機能の一覧はこちら

その他、さまざまな利便を高める機能が満載  業績向上に役立つ機能が充実しています

AI機能

  • AI議事録(対面商談音声録音データ文字起こし)機能
  • AI議事録：文字起こし機能
  • AI受注予測機能
  • AIネクストアクションレコメンド機能
  • AIプロセスビルダー機能
  • AIアシスタント機能

基本機能

  • 項目アクセス権限
  • リレーションマップ(人脈管理）機能
  • マイキャンバス（【新】ダッシュボード）
  • スマートフォンアプリ 新ダッシュボード UI（iOS）
  • スマートフォン（iOS/Android）アプリ機能 概要
  • メール配信機能（個別配信）
  • メール配信機能（一斉配信）
  • 自動チェックイン機能
  • 承認申請機能
  • 発着信顧客表示機能
  • レイアウトタイプ機能
  • アクションボタン機能
  • プロセスビルダー機能
  • 活動履歴機能
  • 項目設定機能
  • タスクボード機能
  • タスク管理機能
  • 商談管理ビュー機能
  • 商談管理機能
  • SFA/CRMのデータ基本構造
  • 顧客管理機能
  • レポート機能（マトリクス形式）
  • ドラッグ＆ドロップ添付機能
  • レポート機能（表形式）
  • ガジェット機能
  • メール自動取込機能
  • カレンダー（Calendar/予定表）連携機能
  • 郵便番号検索住所自動入力機能
  • 添付ファイルサムネイル機能
  • ユーザー/ロール一括更新機能
  • 入力促進アラート機能
  • 添付ファイル全体検索機能
  • 名刺名寄せ機能
  • 帳票押印機能
  • カスタムオブジェクト機能
  • 帳票出力機能
  • 名刺管理機能
  • ワークフロー機能
  • チャット機能
  • マイキャンバス（ダッシュボード）機能

連携機能

  • SFA/CRMカスタマイズ
  • Googleスプレッドシート連携
  • Zoom 連携
  • チャット型Web接客プラットフォーム「GENIEE CHAT」連携
  • ジーニー製品プロダクト 連携のススメ
  • Google Meet™ 連携
  • 分析を強化し営業活動課題を可視化「GENIEE BI」連携
  • Slack連携機能
  • Chatwork連携機能
  • DATA CONNECT連携機能
  • Office365カレンダー連携機能
  • Googleカレンダー連携機能
  • 自動お知らせ機能
  • CTI連携機能
  • Outlook連携機能
  • API連携機能
  • Googleマップ連携機能
  • Gmail（Gメール）連携機能
  • MA（マーケティングオートメーション）連携機能
  • ビジネスチャット連携機能
  • WEB（問い合わせ）フォーム連携機能

セキュリティ機能

  • 共有ルール設定
  • 項目アクセス権限
  • 権限（ロール）設定機能
  • 操作権限設定機能
  • IP制限機能
※一部機能を抜粋して紹介しています。最新の機能詳細は資料請求からお問い合わせ下さい。
COLUMN

おすすめ記事

顧客カルテの無料テンプレートや作り方！ アプリ・ツールや項目を紹介
2025.10.24NEW

顧客カルテの無料テンプレートや作り方！ アプリ・ツールや項目を紹介

詳しく見る
【2025年版】SFA（営業支援システム・ツール）おすすめ比較17選
2025.10.24NEW

【2025年版】SFA（営業支援システム・ツール）おすすめ比較17選

詳しく見る
Salesforceの導入費用はいくら？プラン別の価格表や主要CRMとの料金比較
2025.10.24NEW

Salesforceの導入費用はいくら？プラン別の価格表や主要CRMとの料金比較

詳しく見る
エクセルで案件管理する方法と無料テンプレート フォーマットを作るコツも解説
2025.09.04

エクセルで案件管理する方法と無料テンプレート フォーマットを作るコツも解説

詳しく見る
おすすめ記事の一覧はこちら
EBOOK / WHITE PAPER

営業組織の強化に
役立つ資料を無料でご提供

[BtoB企業向け]会社全体で売上をあげるためのMA導入手引書
[BtoB企業向け]会社全体で売上をあげるためのMA導入手引書
多くの企業が SFA/CRM の見直しを考える「きっかけ」とは？
多くの企業が SFA/CRM の見直しを考える「きっかけ」とは？
［2024年版］IT導入補助金を活用して お得にSFA/CRMを導入しよう
［2024年版］IT導入補助金を活用して お得にSFA/CRMを導入しよう
業績向上の鍵：次世代SFA/CRMで変わるビジネスの形 「商社業界編」
業績向上の鍵：次世代SFA/CRMで変わるビジネスの形 「商社業界編」
お役立ち資料の一覧はこちら