共有ルール設定

GENIEE SFA/CRMの機能をご紹介します。

Function

共有ルール設定

カテゴリ:セキュリティ機能

「ロール設定」がピラミッド型の縦の組織図を作るのに対し、「共有ルール設定」はその枠を超えて共有ルールを設定できる機能です。
通常は見せない他部署のデータを「このプロジェクトだけは共有する」といった例外ルールを、シンプルに実現。管理者の設定負荷を減らします。

営業現場・管理上の課題を解決

組織のデータ管理において、複雑な権限設定に伴う以下のようなリスクや課題を未然に防ぎます。

手動による複雑な設定作業を排除し、自動化された直感的で安全な共有環境へ移行します。

手動修正による膨大な管理手間：異動や組織変更のたびに、システム管理者がユーザー一人ひとりのアクセス権限を手動で修正・入力しており、大変な手間がかかっている。
複雑な設定によるミスと漏れの多発：チーム間で商談情報を共有したいだけなのに、複雑なセキュリティ設定や条件分岐の構築が必要で、設定ミスや反映漏れが多発している。
極端な制限による営業活動への支障：共有設定のルールが難解なため、情報がオープンになりすぎるか、逆に制限されすぎて現場の営業活動に支障が出ている。

グループ配置のみで完了する自動適用：部署や役職（ロール）に基づいた共有ルールが自動適用されるため、ユーザーを該当のグループに配置するだけで設定が完了し、管理者の入力負荷が低減する。
直感的な選択によるミスのない情報連携：「誰のデータを」「誰に」「どの権限で」共有するかを視覚的かつ直感的に選択するだけで、ミスなく安全に情報連携がスタートできる。
過不足のない情報共有による業務集中：必要な人だけに必要な情報が過不足なく届くため、現場の営業スタッフが迷わず自分の案件データ入力・確認に集中できる。

組織に紐づいた自動化と柔軟な権限指定により、セキュリティと営業現場の活用度を同時に向上させます。

機能	特徴	導入によるメリット（ベネフィット）
ロール・部署に紐づいた自動共有	組織図に合わせた階層構造（ロール）や部署単位で共有ルールを定義できます。	【運用の手間を不要に】メンバーが増減しても、個別に対象データを設定し直す必要がなく、運用の手間が不要になります。
柔軟な権限種別の指定	データを見せるだけの「閲覧のみ」、修正も許可する「編集」をルールごとに柔軟に指定できます。	【営業力の底上げ】他拠点の成功事例を「お手本として閲覧だけさせる」といった、現場の営業力を底上げする活用がスムーズに行えます。

実際のビジネスシーンにおいて、大規模な変更対応や複数プロジェクトの並行運用をスムーズにします。

大規模な組織改編・期首の異動時：新体制の部署と役職をシステムに反映するだけで、数百人規模のアクセス権限が瞬時に自動アップデートされます。管理者が夜遅くまで設定変更のデータ入力に追われることはありません。
複数部門や複数プロダクトでの並行運用：別プロダクトを扱うチーム同士で、お互いの営業バッティングや情報混在を防ぐために閲覧制限をかけつつ、役員やマネージャー層だけには全社横断で進捗が見える環境を1タスクで構築できます。