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機能

SFA/CRM「ちきゅう」には営業活動の可視化・効率化に欠かせない機能がそろっています。

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国産SFA/CRM「ちきゅう」で
できること

Point 1

顧客管理

「会社」ページで、取引先などの顧客情報(マスターデータ)を1ページに集約。
項目名や選択肢、表示順序はプログラミングせずともカスタマイズできるので、自社に最適な顧客データベースを簡単に構築できます。

「会社」に紐付けるかたちで担当者情報、商談の案件管理、タスク管理、活動履歴を登録できます。入力画面はシンプルで、項目はテキスト自由入力、選択式、数値のみ入力など、一元管理しやすいように設計できます。

これによって、その会社に対してどのようなやり取りをしてきたか、次にどのようなアプローチをすべきか、営業担当者だけでなく、顧客に関わる様々な担当者が瞬時に状況把握できます。

  • シンプルな入力画面
  • すべての履歴を会社と紐付けて管理できる
  • 営業担当者以外もリアルタイムで状況把握できる

入力した会社情報は、「会社一覧」ページで一覧でき、表示件数、表示結果、表示項目をカスタマイズできます。

表示結果は様々な条件で自由に絞り込み表示でき、一覧画面からもワンクリックで各項目を編集したり削除できます。

  • 会社情報の表示項目は自由にカスタマイズ可能
  • 一覧画面から削除・編集作業がスピーディに行える
Point 2

商談管理

訪問日や面談者、商談金額や受注見込時期を入力して取引先との商談進捗を可視化。
営業管理職は入力された情報によって月間、年間の売上見込をリアルタイムで把握でき、マネジメントも容易に。担当者は、優先順位をつけながら効率的に営業活動を行うことができます。

会社名、商談金額など商談概要がフェーズごとにカード型に表示されます。

商談フェーズ管理が変わったらドラック&ドロップで簡単に変更できます。特定のフェーズで溜まっている案件が一目でわかるので、進めるべき課題やタスクがどこにあるかも瞬時に把握できます。

  • ドラッグ&ドロップでかんたんに商談フェーズを変更できる
  • 滞留しているフェーズが一目でわかる

「活動履歴」では、顧客とのやり取りなど営業活動履歴を時系列で管理することができます。顧客に対するアクション履歴を蓄積することで、商談進捗が可視化され、営業活動のブラックボックス化を防ぐことができます。

「見込客」、「会社」、「担当者」、「商談」データに紐付けることができ、日々の活動履歴を日報として活用することも可能です。

履歴を蓄積することで営業活動が可視化され、営業の属人化がなくなります。

  • 顧客に対するアクション履歴を蓄積
  • 日々の活動履歴を日報として活用することも可能
  • 履歴を蓄積することで営業活動が可視化
Point 3

名刺管理

名刺取り込み機能によって、顧客情報の登録がよりスムーズに

Point 4

グラフ作成

蓄積された活動履歴や商談状況を自動で集約してグラフ表示
エクセルに変換して分析する必要はありません。インプットは最小限、アウトプットは最大限にできるため
大切な時間を収益向上のための活動に振り向けることができます。

Point 5

外部ツール連携

管理領域を広げてビジネスを更に効率化

集客から捕捉して顧客を分析・管理

マーケティングオートメーションツール「MAJIN」と連携することで、集客段階の顧客からシームレスに管理することができます。接触〜受注まで一気通貫してデータ管理することで、業績向上に結びつくマーケティング活動が可視化されます。
リード獲得やメール配信もできる「MAJIN」と連携すればマーケティング部署の負担も同時に減るため、多くの部署で生産性向上が期待できます。

広告配信から顧客管理まで、
社内のあらゆるデータを一元化し分析

エクセルや基幹システム、名刺情報、MAツール等の社内のデータを抽出・加工を自動化し、スピーディーな分析を実現します。分析結果をもとに有効な対策を設計でき、業績向上に貢献します。

その他の機能

ちきゅうにはその他にも各種豊富な機能が揃っています

顧客管理
リードや取引中などステータスに応じて会社情報や人物情報を管理。直感的に情報を入力したり、変更したりできます。
商談プロセス管理
商談内容やステータス等を管理。商談ステータスごとにカード形式で表示されるので直感的に案件管理ができます。
グラフ作成
見たいデータを簡単にグラフ表示。直感的にグラフを作成できるため、分析時間を短縮します。
活動報告
顧客とのやりとりの履歴を時系列で管理。
タスク管理
商談のネクストアクションを管理。期日目にアラートを飛ばすことができるので、対応漏れをなくします。
カスタムオブジェクト
独自で管理するデータテーブルを作成。事業の特徴に合わせた営業管理が可能になります。
レポート機能
見たいデータをエクセル形式でダウンロード。項目や条件を保存すれば、定期的にデータを確認できます。
名刺管理機能
交換した名刺をシームレスに「ちきゅう」に取り込み。ほかの名刺管理サービスの契約は不要です。
項目設定
各オブジェクトで管理する項目を設定。ドラッグアンドドロップで設定できるので、直感的に設定・変更が可能です。
権限設定
ユーザーの閲覧/編集/削除権限/を管理。
部署や役職レイヤー別に権限を変更することができます。
プロセスビルダー
タスク作成等の作業を自動化。定型化したフローのタスクを自動作成することで、業務のミスや漏れをなくします。

連携機能

ビジネスに欠かせないツールと連携することで、ユーザーの負荷を減らし、生産性向上に貢献します。

Gmail連携
Gmailでのやりとりを活動履歴に取り込み。活動履歴への入力漏れを防ぎます。
Googleマップ連携
位置情報と「ちきゅう」内の情報を連携。未訪問企業マップの作成やアポイントのチェックイン・チェックアウトの管理が可能。
カレンダー連携
GoogleカレンダーやMicrosoft365カレンダーと予定を連携。アポイントの失念や検知漏れを防ぎます。
MA連携
見込顧客の集客・育成から受注までシームレスに実現。商談創出を効率的に行い、生産性向上に貢献します。
WEBフォーム連携
Webサイトのフォームに入力された情報を、「ちきゅう」に自動格納。顧客情報の入力漏れやミスがなくなります。
帳票連携
見積書/請求書を「ちきゅう」から発行。商談情報と帳票が紐づくため、金額の記入ミスや照合ミスがなくなります。

セキュリティ対策

ビジネスに欠かせないツールと連携することで、ユーザーの負荷を減らし、生産性向上に貢献します。

定期的な脆弱性診断
定期的にネットワークやシステムの脆弱性診断を実施しています。仮に脆弱性が見つかった場合、即座に対応する体制が整っております。
世界トップクラスのクラウド環境
業界トップクラスのAWS環境を採用しております。そのため最新のセキュリティ状態を保つことができます。
プライバシーマーク認証
JISQ15001に適合し個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業社に付与される制度です。ジーニーでは取得以降、毎回更新しています。
ロール権限の管理
操作権限、閲覧権限などを自由に設定・管理することができます。役職や部署に合せて、情報へのアクセス制限することが可能です。
ソフトバンクサービスのセキュリティレベルを確保
当社にはソフトバンク社へのDMP導入による、データ管理の実績があります。大手通信会社サービスを問題なく運用させるセキュリティノウハウがあります。
ブログ/コラム

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役立つノウハウが満載

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