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機能

SFA「ちきゅう」には営業活動の可視化・効率化に欠かせない機能がそろっています。

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基本機能

SFA/CRM(営業管理ツール)は営業活動を可視化し、営業力向上や生産性向上、ノウハウの蓄積・共有など、様々な営業課題を解決します。

顧客管理
リードや取引中などステータスに応じて会社情報や人物情報を管理。直感的に情報を入力したり、変更したりできます。
商談プロセス管理
商談内容やステータス等を管理。商談ステータスごとにカード形式で表示されるので直感的に案件管理ができます。
グラフ作成
見たいデータを簡単にグラフ表示。直感的にグラフを作成できるため、分析時間を短縮します。
活動報告
顧客とのやりとりの履歴を時系列で管理。
タスク管理
商談のネクストアクションを管理。期日目にアラートを飛ばすことができるので、対応漏れをなくします。
カスタムオブジェクト
独自で管理するデータテーブルを作成。事業の特徴に合わせた営業管理が可能になります。
レポート機能
見たいデータをエクセル形式でダウンロード。項目や条件を保存すれば、定期的にデータを確認できます。
名刺管理機能
交換した名刺をシームレスに「ちきゅう」に取り込み。ほかの名刺管理サービスの契約は不要です。
項目設定
各オブジェクトで管理する項目を設定。ドラッグアンドドロップで設定できるので、直感的に設定・変更が可能です。
権限設定
ユーザーの閲覧/編集/削除権限/を管理。
部署や役職レイヤー別に権限を変更することができます。
プロセスビルダー
タスク作成等の作業を自動化。定型化したフローのタスクを自動作成することで、業務のミスや漏れをなくします。

連携機能

ビジネスに欠かせないツールと連携することで、ユーザーの負荷を減らし、生産性向上に貢献します。

Gmail連携
Gmailでのやりとりを活動履歴に取り込み。活動履歴への入力漏れを防ぎます。
Googleマップ連携
位置情報と「ちきゅう」内の情報を連携。未訪問企業マップの作成やアポイントのチェックイン・チェックアウトの管理が可能。
カレンダー連携
GoogleカレンダーやMicrosoft365カレンダーと予定を連携。アポイントの失念や検知漏れを防ぎます。
MA連携
見込顧客の集客・育成から受注までシームレスに実現。商談創出を効率的に行い、生産性向上に貢献します。
WEBフォーム連携
Webサイトのフォームに入力された情報を、「ちきゅう」に自動格納。顧客情報の入力漏れやミスがなくなります。
帳票連携
見積書/請求書を「ちきゅう」から発行。商談情報と帳票が紐づくため、金額の記入ミスや照合ミスがなくなります。

セキュリティ対策

ビジネスに欠かせないツールと連携することで、ユーザーの負荷を減らし、生産性向上に貢献します。

定期的な脆弱性診断
定期的にネットワークやシステムの脆弱性診断を実施しています。仮に脆弱性が見つかった場合、即座に対応する体制が整っております。
世界トップクラスのクラウド環境
業界トップクラスのAWS環境を採用しております。そのため最新のセキュリティ状態を保つことができます。
プライバシーマーク認証
JISQ15001に適合し個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業社に付与される制度です。ジーニーでは取得以降、毎回更新しています。
ロール権限の管理
操作権限、閲覧権限などを自由に設定・管理することができます。役職や部署に合せて、情報へのアクセス制限することが可能です。
ソフトバンクサービスのセキュリティレベルを確保
当社にはソフトバンク社へのDMP導入による、データ管理の実績があります。大手通信会社サービスを問題なく運用させるセキュリティノウハウがあります。
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